Марго, 12 лет, живёт в маленьком городке на юге Франции. Однажды она находит старый фотоаппарат в бабушкином чердаке. Снимки оживают: на них — её дед Пьер, которого все считают пропавшим 30 лет назад. Вместе с другом Луи она идёт по следам — заброшенная станция, выцветшие билеты на поезд, записка в книге «Тайны Прованса». «Он что, сбежал?» — шепчет Луи. Марго перебирает плёнку: «Нет. Он что-то искал». В кадре — маяк, которого нет на картах.
Джейк, бывший морпех, работает вышибалой в баре на окраине Чикаго. Однажды к нему подходит незнакомец в мокром плаще: «Ты знаешь, где Лена?» — бросает он и исчезает. Джейк находит в кармане ключ от камеры хранения. В ячейке — фото его погибшей жены и адрес заброшенной фабрики. Там он сталкивается с группой людей в масках. «Она жива», — шепчет один из них. Джейк замечает следы инъекций на их руках. В углу валяется кукла с лицом Лены.
Майкл Осборн, британский дипломат в Панаме, получает задание от начальника Луиза Маллиндера: завербовать портного Гарри Пендела, чтобы тот шпионил за местными революционерами. Гарри, живущий с женой Мартой и сыном Марком, соглашается ради денег. Он начинает выдумывать информацию, чтобы оправдать выплаты. Майкл, увлечённый Мартой, скрывает правду. В итоге ложь Гарри приводит к международному скандалу. Действия разворачиваются в панамских трущобах, дипломатических кабинетах и барах. "Ты же