Алиса, заснув у камина, просыпается в Зазеркалье. Встречает Траляля и Труляля, которые спорят о разбитом кувшине. «Ты толкнул!» — «Нет, это ветер!» Через говорящие цветы она попадает к Белой Королеве, та чинит часы и шепчет: «Здесь время бежит задом наперёд». Шалтай-Болтай, сидя на стене, роняет пуговицу. «Собери меня, а то разобьюсь», — бормочет он. Алиса идёт дальше, натыкается на рыцарей-близнецов. Они дерутся из-за короны. «Моя!» — «Нет, моя!» В конце она просыпается — в руке зажат чёрный
Мордекай, парень лет 20, живет с отцом-одиночкой Ригби и младшей сестрой Маргарет. Их дом — обычный двухэтажный домик в тихом районе. Мордекай мечтает о девушке по имени Стелла, но она встречается с парнем по имени Джей Ди. Вместе с другом Ригби они постоянно попадают в нелепые ситуации: то пытаются вернуть утерянный телефон, то устраивают вечеринку, которая заканчивается хаосом. Диалоги полны сарказма: «Ты серьезно? Опять?» — спрашивает Ригби, когда Мордекай предлагает очередную авантюру.
Март 1953 года. Сталин лежит на полу дачи в Кунцеве, обмочившись. Берия первым узнает о смерти вождя, снимает с его тела часы. Начинается грызня за власть: Маленков, Хрущев, Жуков, Молотов. Берия приказывает арестовать врачей-«вредителей», шепчется с Маленковым. Хрущев суетится, пьет водку с Микояном. Жуков бухает, грозится «раздавить» Берию танками. В Кремле труп Сталина кладут рядом с Лениным – кто-то случайно отламывает палец. В итоге Берию арестовывают, Хрущев торжествует. Похороны: оркестр