Доктор Роберт Уинстон ведет зрителей через тело человека, объясняя, как оно работает. В одной сцене он стоит в лаборатории, держит сердце в руках: «Вот этот орган бьется 100 тысяч раз в день». Показывает легкие курильщика, черные от смолы. В другой момент — операция на мозге, хирург аккуратно разрезает ткань. «Здесь рождаются мысли», — говорит Уинстон. Дети играют на улице, камера крупным планом — их мышцы напрягаются при беге. «Тело — машина, но мы редко задумываемся, как она устроена».
Доктор Джон Уилсон, генетик, работает в лаборатории в Лондоне. Его коллега, Сара Митчелл, обнаруживает аномалии в ДНК пациента по имени Майкл Харрис. Майкл, обычный учитель из Бристоля, начинает проявлять необычные способности: читает мысли, видит сквозь стены. Уилсон и Митчелл пытаются скрыть открытие от корпорации «БиоТех», которая финансирует их исследования. В кафе на углу улицы Уилсон говорит Саре: «Если они узнают, он станет подопытным кроликом». Майкл, тем временем, теряет контроль над
Профессор Элис Робертс исследует эволюцию человека, начиная с австралопитека Люси в Африке. Она посещает ущелья Олдувай, где находит каменные орудия возрастом 2,5 млн лет. В Грузии, в Дманиси, она изучает останки Homo erectus, обсуждая их миграцию. В Испании, в пещере Атапуэрка, Робертс анализирует кости Homo heidelbergensis, предполагая каннибализм. В Германии она реконструирует жизнь неандертальцев, используя кремневые ножи и шкуры. Финал — пещера Шове во Франции, где 30 тыс. лет назад