Микки Маус, Минни, Дональд, Дейзи, Гуфи и Плуто живут в маленьком городке. Они постоянно попадают в забавные ситуации: Микки пытается починить сломанный пылесос, но только усугубляет беспорядок; Дональд ссорится с автоматической кофеваркой, которая отказывается работать; Гуфи случайно запускает фейерверк в гараже. В одном эпизоде друзья устраивают пикник, но муравьи крадут их еду. В другом — Минни и Дейзи соревнуются в садоводстве, а Плуто гоняется за белкой. Каждая история — это хаос, смех и
Рапунцель, живущая в королевстве Корона, готовится стать королевой. Она находит старый дневник своей матери, королевы Арианны, и узнаёт о тайной комнате. Вместе с Юджином (он же Флинн Райдер) они отправляются на поиски. В комнате обнаруживают магический камень, который переносит их в прошлое. Там Рапунцель встречает молодую Арианну, ещё не ставшую королевой. Вместе они пытаются вернуться в настоящее, сталкиваясь с ловушками и загадками. Юджин шутит: «Ну что, принцесса, опять приключения?»
Микки, Минни, Дональд, Дейзи, Гуфи и Плуто готовятся к Рождеству. Микки наряжает ёлку, Минни печёт печенье. Дональд ссорится с Дейзи из-за гирлянды. Гуфи пытается собрать сломанные сани, а Плуто гоняется за снежинками. Внезапно они обнаруживают, что Санта пропал. Герои отправляются на Северный полюс через метель. Там они находят эльфов в панике: подарки не готовы. Микки предлагает помочь. Вместе они упаковывают подарки, чинят сани Санты. К утру всё готово. Санта благодарит их: "Без вас
Ариэль, русалка с рыжими волосами, живёт в подводном царстве Тритона. Она коллекционирует человеческие вещи: вилки, кувшины, статуэтки. Её друг краб Себастьян ворчит: «Опять этот хлам!» Однажды Ариэль спасает принца Эрика с тонущего корабля и влюбляется. Морская ведьма Урсула предлагает сделку: голос за ноги. Ариэль соглашается. На берегу Эрик находит немую девушку, кормит её супом, но почти женится на другой. Себастьян и чайка Скэтти помогают сорвать свадьбу. Тритон превращает дочь в человека,