Трое друзей — Ваня, Костя и Андрей — едут по России на старой «Волге». Ваня вечно теряет ключи, Костя считает каждую копейку, Андрей фоткает всё подряд. В Казани ночуют у тёти Люды, она кормит их эчпочмаком. В Питере попадают под дождь, мокнут у «Авроры». Ваня: «Опять без зонта!» В деревне под Вологдой чинят забор, пьют чай с вареньем из брусники. В Сочи Андрей влюбляется в официантку Аню, но уезжает, забыв номер. Бензин дорожает, «Волга» стучит, а они сворачивают на грунтовку.
**Сюжет:** В Москве, в хрущёвке на окраине, живёт 17-летний Кирилл. Он работает ночами в круглосуточном магазине, чтобы платить за квартиру после смерти бабушки. Однажды к нему подходит девушка — Лера, бывшая одноклассница. «Ты всё ещё рисуешь?» — спрашивает она. Они начинают встречаться, но Лера скрывает, что больна. Кирилл узнаёт правду от её младшего брата Вовки. «Она не хочет, чтобы ты видел её в больнице», — говорит он. Кирилл прорывается через охрану, находит Леру в палате. Она смеётся:
В лагере «Берёзка» 1980 года вожатый Сергей и медсестра Лида расследуют странные события. Дети исчезают, появляются слухи о вампирах. В столовой находят пустые пакеты с кровью, а ночью слышат шаги в лесу. Сергей: «Кто-то тут есть, я чувствую». Лида проверяет медпункт, находит старые записи о пропавших. Вожатая Таня видит тень у костра, кричит: «Это не человек!» Ребята копаются в архивах, находят связь с местной легендой. В финале они сталкиваются с существом в заброшенном корпусе.
В небольшом посёлке у края леса живёт подросток Илья. Его отец, лесник Сергей, пропал при странных обстоятельствах. Илья находит в лесу старую карту с отметками и решает разгадать тайну. Вместе с подругой Аней они исследуют заброшенные шахты, где находят странные символы и следы древнего культа. "Это не просто лес", — шепчет Аня, глядя на загадочные руины. По ночам Илье снятся кошмары, а из леса доносятся странные звуки.
В Москве, 2023 год. Следователь МВД Игорь Соколов расследует цепь странных смертей. В морге патологоанатом Анна Лебедева находит в телах следы генетических мутаций. «Это не просто убийства, тут что-то другое», — говорит она, разглядывая пробирки. Они сталкиваются с коррумпированным чиновником Дмитрием Ковалёвым, который торгует экспериментальными препаратами. В подвале заброшенного НИИ находят лабораторию: мышей с изменённой ДНК, записи о неудачных опытах. «Ты вообще понимаешь, во что