В центре — подросток Джона, который переезжает в Нью-Йорк к отцу после смерти матери. Он устраивается в захудалый спортзал «Ринг», где тренер Хектор учит его боксу. «Ты чё, с луны свалился?» — хрипит Хектор, глядя на его первую стойку. Джона дрался в школе, но здесь учат биться по-настоящему. По соседству живет девчонка Софи — таскает сумки из прачечной, смеется над его синяками. Отец вечно на работе, в холодильнике пусто. Удар за ударом, Джона лезет вверх, хотя проигрывает чаще, чем побеждает.
Сэм Уитвики, бывший герой, теперь работает в компании, рассылая резюме. Чикаго. Оптимус Прайм и автоботы помогают людям, но правительство США скрывает находку на Луне — корабль «Ковчег». Мегатрон, скрывающийся в Африке, узнаёт о технологии телепортации. Сентинэл Прайм, предатель, воскрешён, заключает сделку с десептиконами. Город разрушен. Сэм с Карли пытаются остановить Сентинэла. Оптимус убивает его после драки на небоскрёбе. «Мы были братьями», — говорит он. Мегатрон погибает от руки
Молли – блондинка лет двадцати, переезжает в Лос-Анджелес после разрыва с парнем. Снимает дешёвую квартиру рядом с автомойкой, где по ночам гудят машины. Устраивается официанткой в кафе "Sunny Side", но мечтает стать певицей. Её соседка, татуированная бариста Лиза, ворчит: «Опять репетируешь? У меня смена в шесть утра». Молли знакомится с музыкантом Джейком на открытом микрофоне в баре. Он предлагает записать демо, но потом пропадает. Она звонит ему: «Ты где? Мы же договаривались!» В
Лейла, 17 лет, живет в маленьком городке где-то в Калифорнии. Работает в забегаловке, разливает кофе, слышит одни и те же шутки про «двойной эспрессо». По вечерам рисует в тетрадке — драконов, космос, что угодно. Однажды ночью замечает странный свет в заброшенном парке. Подходит ближе — и падает в яму. Очнулась среди руин, вокруг летают огоньки. Один из них превращается в мальчика: «Ты не должна была найти нас». Лейла трогает его руку — и внезапно вспыхивает синим пламенем.