Лондон, 1761 год. Король Георг III влюбляется в юную Шарлотту Мекленбург-Стрелицкую и делает предложение, даже не видя её. Она приезжает из Германии в чужую страну, где её встречают холодные взгляды двора. «Вы выходите замуж за Англию», — говорит ей леди Агата. Шарлотта учится править, сталкиваясь с интригами и предрассудками. Георг скрывает болезнь, но она замечает его странности: «Ты разговариваешь с деревьями?» — «Они отвечают». Их брак — борьба за власть и любовь в мире, где корона тяжелее
В Лондоне, 2023. Грег, бывший бухгалтер, случайно попадает в подпольную организацию наёмников. Его наставник — Люси, холодная профессионалка с привычкой чинить ножи за завтраком. «Ты даже кофе не умеешь варить», — бросает она, разбирая пистолет. Их база — заброшенный паб «Кривой шмель», где на стене висит доска с фотографиями жертв. Заказы приходят через старый факс. Первое задание Грега — ликвидировать коррумпированного чиновника, но он забывает патроны. Люси вздыхает: «Идиот».
Лондон, 19 век. Нелл, 16 лет, воровала хлеб у лорда Чедвика. Поймана, но сбежала через крыши. Встретила Джека, бывшего моряка: «Работаешь на меня — будешь есть». Грабили богачей: Нелл отвлекала, Джек рылся в карманах. Однажды украли письмо о заговоре против королевы. Лейтенант Грейвз выследил их в таверне «Черный кот». Пришлось бежать в доки. Спрятались в бочке с рыбой. Джек: «Теперь только за море». Украли корабль, уплыли на рассвете.
Бильбо Бэггинс, Гэндальф, Торин Дубощит и компания гномов защищают Эребор от армий эльфов, людей и орков. Торин, охваченный жаждой золота, отказывается делиться сокровищами с жителями Озёрного города. Бард Лучник пытается договориться, но безрезультатно. На поле боя сталкиваются гномы, эльфы Трандуила и люди под предводительством Барда. В разгар битвы появляются орки Азога. Гэндальф призывает на помощь орлов и Беорна. Торин погибает в схватке с Азогом. Бильбо возвращается в Шир с небольшим