В Лондоне частный детектив Эдди Дайсон сидит в захудалом офисе над недопитым виски. Клиентка – Сара Митчелл, жена банкира, подозревает его в измене. Эдди следит за мужем, фиксирует встречи с рыжей в кафе на Кингс-Роуд. Потом – труп в переулке за театром, нож в спине. Полиция копает в сторону Сары, но у Эдди свои догадки: звонок из автомата, обрывок чека из ювелирного, следы грязи от стройки у Темзы. «Кому выгодно?» – бормочет он, разглядывая фото с убитым и незнакомцем в тени.
В Лондоне, 2009 год. Молодая девушка Эмили устраивается на работу в офис крупной компании. Её коллеги — Сара, опытная и циничная, и Джейн, мечтательная и неуверенная. Каждый день начинается с кофе и сплетен у кулера. «Ты опять опоздала?» — бросает Сара, закатывая глаза. Эмили пытается влиться в коллектив, но сталкивается с бюрократией и офисными интригами. Вечерами они собираются в пабе, обсуждают начальника мистера Харрисона и мечтают о лучшей жизни. Работа, ссоры, редкие моменты радости — всё
Лорд Грэнтэм, леди Мэри и их семья возвращаются в родовое поместье после Первой мировой войны. Томас Барроу, дворецкий, пытается удержать власть, но сталкивается с новым конкурентом — мистером Мозли. Леди Эдит пишет статьи для газеты, скрываясь под псевдонимом. Анна и Бейтс расследуют кражу фамильных драгоценностей. В кухне миссис Патмор спорит с Дейзи о новых рецептах. Карсон критикует лакеев за неправильно начищенные столовые приборы. В гостиной леди Вайолет язвительно комментирует манеры
Клара Освальд работает официанткой в кафе, когда встречает Доктора – чудака в пиджаках и ботинках. Он летает на синей будке ТАРДИС, называет себя «900 с чем-то лет». Вместе они попадают в Викторианский Лондон, где киберлюди крадут детей. В будущем – спасают город на спине космического кита. Клара кричит: «Это же невозможно!» Доктор парирует: «Невозможное – мой любимый завтрак». Потом она умирает, но её копии появляются по всей истории. Доктор ищет ответы, разбирая старые книги в своей