Мария, 17 лет, переезжает в Рим к бабушке после смерти родителей. В школе она встречает Луку, парня с мрачным прошлым. Он играет на гитаре в подземных клубах, а она рисует в тетрадях. «Ты слишком яркая для этого города», — говорит он ей. Они сближаются, но сталкиваются с проблемами: Лука связан с местной бандой, а Мария пытается устроиться на работу в кафе. Бабушка советует: «Не теряй себя». В финале Лука решает уйти из банды ради Марии.
Пабло, бывший наркокурьер из Боготы, скрывается в Риме под именем Даниэль. Он работает официантом, носит потрёпанные кеды и избегает камер. Его соседка Елена, студентка-историк, находит в его квартире пачку денег с меткой картеля. «Это не моё», — бормочет он, но она уже звонит детективу Марко. Тем временем босс картеля Орландо отправляет убийцу Родриго в Италию. В баре «Соле» Пабло разбивает бокал, увидев в телефоне фото своей мёртвой сестры. Полиция роется в его прошлом.
В Больцано, на узкой улочке возле рынка, нашли тело Антонио Риччи, владельца антикварной лавки. Его соседка, Марта Бьянки, заметила кровь на пороге. «Я звонила ему утром, он не отвечал», — сказала она полиции. В лавке беспорядок: разбитые вазы, перевернутый стол. На столе — записка: «Ты знаешь, за что». Следователь Лука Феррари обнаружил в ящике старую фотографию Антонио с группой людей. Один из них — нынешний мэр города Карло Манфреди. Вопросов больше, чем ответов.
В Риме ночью таксист Винченцо подбирает странного пассажира — мужчину в мокром плаще. «Куда?» — «Просто езжай». По дороге клиент роняет кольцо с гравировкой «L.S.». Полицейский участок на окраине: детектив Элия разбирает архив исчезновений, натыкается на фото того же кольца в деле 1987 года. Бар «Луна»: официантка Марта находит в подсобке старую газету с заголовком «Убийство на виа Боргетто». Дождь стучит по крыше. Винченцо звонит Элии: «Я знаю, где он сейчас».