В Доминикане, в маленьком городке, подросток Луис помогает отцу на ферме. Его друг Карлос мечтает стать музыкантом, но отец настаивает на работе в магазине. Луис встречает Марию, новенькую в школе, которая переехала из столицы. Они вместе исследуют заброшенный сахарный завод, где находят старую гитару. Карлос решает починить её, а Луис и Мария планируют устроить концерт. Отец Луиса против: "Музыка не прокормит". Но вечером, под звёздами, они играют для соседей. Карлос улыбается:
В Санто-Доминго механик Рафаэль чинит старый «тойоту» в гараже, заваленном запчастями. Его сестра Камила приносит кофе: «Опять всю ночь копался?» Внезапно приезжает их друг детства Луис — теперь полицейский. «Опять проблемы, — хрипит он, — банда „Торос“ ищет тебя». Рафаэль прячет под капотом пистолет. Ночью они с Камилой уезжают через трущобы, но их перехватывают на мосту. Луис кричит: «Бегите!» Взрыв. Рафаэль просыпается в разваленном авто, рядом — незнакомка с тату «9-23». «Ты живой?
В Санто-Доминго подросток Мигель торгует манго на рынке. Его сестра Карла подрабатывает в кафе, мечтая уехать в Майами. В старом районе встречаются с Рикардо — парнем из Пуэрто-Рико, который ищет отца-рыбака. — *«Твой старик опять в море?»* — хрипит Рикардо, закуривая. Ночью они крадут лодку, плывут к заброшенному маяку. Там находят коробку с письмами и фото 80-х. Карла читает вслух: *«Если вернёсь — купим тот дом у залива»*. Утром лодку уносит течением.
В Санто-Доминго подросток Луис находит старую куклу в лавке деда Рамона. «Не трогай её», — хрипит старик, но Луис забирает игрушку. Ночью кукла оживает: «Поиграем?» — шепчет. Утром соседка Инес исчезает, остаётся лишь клочок ткани. Друг Луиса, Мигель, смеётся: «Ты спишь с этой дрянью?» На следующий день его находят в канаве без глаз. Кукла шевелит пальцами в кармане Луиса. Полицейский Моралес проверяет записи: «Опять эти суеверия». Луис сжигает куклу, но вечером слышит стук в дверь...
В Санто-Доминго трое отцов — Карлос, Энрике и Рафаэль — пытаются скрыть убийство, которое совершил Карлос в пьяной драке. Они прячут тело в старом сарае за авторемонтом Энрике. Жена Карлоса, Мария, подозревает неладное: «Почему в машине кровь?» Полицейский Оскар копает глубже, находит свидетеля — мальчика, видевшего их той ночью. Тем временем Рафаэль дрожит над дочерью-подростком, которая влипла в банду. Деньги на взятки кончаются, труп начинает вонять. Соседка Люсия случайно замечает