Доктор Эбигейл Крэйвен, бывшая военная хирург, возвращается в родной городок на Аляске после гибели мужа. В старом доме она находит его дневники с картами — он охотился на нечто в лесах. Местный шериф Дэн Ридлер предупреждает: «Не лезь туда, Эбби». Но она идёт. Всё начинается с пропавших собак, потом — рыбаки находят полуобглоданные тела. В заброшенной шахте Эбби видит следы когтей на стенах. «Это не медведь», — бормочет проводник-инуит Кассиус, заряжая ружьё.
В Лос-Анджелесе детектив Джейк Морган расследует убийство наркоторговца. В кармане жертвы — фото девушки с надписью «Сакура». Его напарник, Карлос Ривера, смеётся: «Опять эти японские штучки». Тем временем в токийском кафе официантка Миюки находит в супе записку: «Они знают». Её брат, Такеши, прячет окровавленный нож под половицей. В порту грузчик Виктор кричит по-русски: «Быстрее, сволочи!» В баре «Красный дракон» китаец Ли Чен шепчет Джейку: «Ищи женщину с татуировкой змеи».
Джейк Шаттер, бывший боксер, работает вышибалой в баре «Громила» в Лос-Анджелесе. Деньги кончаются, арендодатель стучит в дверь: «Через три дня – или деньги, или вещи на улице». Старый тренер Майки предлагает подпольный бой за 5 тысяч. Джейк соглашается, но проигрывает – соперник бьет грязно. В раздевалке Майки ворчит: «Ты дерешься, как старик». Тем временем соседка Лиза приносит суп: «Хоть поешь нормально». Джейк чинит грушу в гараже, вспоминая удары отца-алкоголика. Решает вернуться на ринг,
Джек Уэйкфилд, бывший коп из Сиднея, живет в убогой квартире на окраине. Его будит звонок от старого напарника, Дэнни Салливана: «Нашли тело в реке. Похоже на нашего». Расследуя убийство, Джек натыкается на коррумпированных чиновников и банду байкеров. В баре «Кенгуру» местный информатор шепчет: «Этот парень копал не там». Тем временем детектив Лиза Чен копается в старых делах Джека. В гараже Салливан находит записку: «Они знают про деньги». Погоня по докам, выстрелы в темноте, кровь на
Алексей, 34 года, работает водителем в провинциальном городке. После аварии он теряет память. Врачи говорят: «Нормально, восстановится». Но Алексей не помнит ни жену Марину, ни сына Сашу. Дома — чужие вещи, запахи. Марина: «Ты любил кофе с корицей». Он пьёт — вкус пустой. На работе коллеги шутят: «Лёха, ты как будто другой». По ночам он находит старые записи: «Не забыть купить краску для забора». Забор покрашен. Алексей красит его снова, пытаясь понять, кто он.