В небольшом итальянском городке живёт мальчик Туз. Его отец — механик, чинит мопеды в гараже. Мать торгует овощами на рынке. Туз дружит с девочкой Линой, которая рисует углём на стенах. Они бегают по узким улочкам, прячутся от соседа-сапожника, ворчат: «Опять эти сорванцы!» Однажды Туз находит старый мотоцикл в сарае. Отец говорит: «Не трогай, это хлам». Но мальчик тайком чинит его с помощью Лины. Ночью они уезжают к реке, смеются, бросают камешки в воду.
В Риме, 1950-е. Марчелло, журналист, слоняется по ночным клубам, снимает комнату в старом доме с протекающим краном. Его соседка — Сильвия, певица из провинции, вечно разогревает на плите консервы. «Опять эти сардины?» — морщится Марчелло. В портовом баре он знакомится с Энрико, контрабандистом: «Тебе нужны деньги? Бери пачку, везешь на виале Трастевере». Полицейские в потёртых мундирах следят за ними из-за угла. Сильвия поёт под расстроенное пианино, дождь стучит по жестяной крыше.
В Провансе, на виноградниках, старик Жан-Клод спорит с дочерью Мари: «Брось ты эту живопись, помогай с урожаем!» В соседнем городке итальянец Лука чинит велосипед, мечтая о Париже. Его друг Пьер тайком рисует Мари у фонтана. Вечером в кабачке «Ле Руж» пьют вино, спорят о войне в Алжире. Лука продаёт мотоцикл, покупает билет на поезд. Мари находит этюдник Пьера в сарае. Жан-Клод ломает трубку об камень: «Чёртовы художники!» Дождь заливает чернила в письме Луки к матери.
Молодой цыган Жан с рыжими волосами и гитарой бродяжничает по югу Франции. В Марселе он крадёт кошелёк у бизнесмена, но его ловит полиция. В тюрьме знакомится с угрюмым вором Морисом, который учит его правилам улиц. После освобождения они грабят магазин в Ницце, деля добычу в старом гараже. Жан влюбляется в официантку Мари, но та боится его мира. Морис предаёт его, забрав деньги. Жан уезжает на грузовике в Италию, бросая гитару на обочине.
В Париже инспектор Жан-Луи Трамбле расследует серию краж в ювелирных магазинах. Его напарник, Марко Риччи, итальянец из Милана, помогает с анализом улик. Они выслеживают банду, связанную с местным рестораном "Ле Шато". В подвале находят фальшивые документы и следы взрывчатки. "Ты видел это?" — спрашивает Марко, показывая отпечаток ботинка. Жан-Луи кивает: "Это наш человек". Позже они задерживают главаря в аэропорту Орли, когда тот пытается улететь в Рим с чемоданом