Микки, Минни, Дональд, Дейзи, Гуфи и Плуто готовятся к Рождеству. Микки наряжает ёлку, Минни печёт печенье. Дональд ссорится с Дейзи из-за гирлянды. Гуфи пытается собрать сломанные сани, а Плуто гоняется за снежинками. Внезапно они обнаруживают, что Санта пропал. Герои отправляются на Северный полюс через метель. Там они находят эльфов в панике: подарки не готовы. Микки предлагает помочь. Вместе они упаковывают подарки, чинят сани Санты. К утру всё готово. Санта благодарит их: "Без вас
Кенаи, молодой индеец, случайно убивает медведицу, мстя за брата. Медвежонок Кода остаётся один. Духи превращают Кенаи в медведя в наказание. Он пытается снять проклятие, но вынужден заботиться о Коде, который не знает правды. «Ты воняешь рыбой!» — смеётся Кода, пока они ловят лосося. В пути встречают медведей-кочевников: Тану и её сына Тугга. Брат Кенаи, Денахи, охотится на него, думая, что это зверь убил его семью. В финале Кенаи выбирает остаться медведем, чтобы быть с Кодой.
Тед живет в городе Тнивиль, где все искусственное. Он влюблен в Одри, мечтающую увидеть живые деревья. Бабушка Норма рассказывает о Леснике, который знает правду. Тед отправляется за город, находит развалины дома Когда-то-Лера. Старик вспоминает: «Я срубил последнее дерево ради трона из шерсти». Лоракс, защитник леса, исчез вместе с природой. Тед находит семя, сажает его. Алчный мэр О’Хэйр пытается остановить рост дерева. Жители Тнивиля видят зелень — все меняется.