В глухой деревне Хигасиро старый охотник Такэо находит раненого волчонка, называет его Хару. Взрослый Хару уходит в горы, где стая голодных волков во главе с вожаком Акато убивает оленя. «Ты не наш», — рычит Акато, прогоняя Хару. В снежную ночь волк крадёт рыбу у рыбака Кэндзи, тот бросает камень: «Опять ты!» Голодный Хару возвращается к Такэо, но дом пуст — старик умер. Волк воет на луну, потом грызёт замёрзшую картошку из опустевшего погреба.
В токийском кафе студент-математик Такэши встречает загадочную девушку Аюми. Она оставляет ему записку с числовой последовательностью. Такэши, одержимый разгадкой, находит в библиотеке старую книгу, где упоминается таинственная "Игра разума". Вместе с другом Хирото он расшифровывает подсказки, ведущие к заброшенному храму. Там они сталкиваются с ловушками и головоломками. Аюми оказывается ключом к финальной загадке. "Почему ты так уверен, что это конец?" — спрашивает она,
Юноша Уилл, сын фермера, мечтает стать паладином. После смерти отца он отправляется в столицу, где встречает наставника — старого рыцаря Халта. Вместе они путешествуют по лесам и деревням, сталкиваясь с бандитами и магией. Уилл учится владеть мечом, но больше — чести и долгу. "Меч — это не просто сталь", — говорит Халт. В финале Уилл спасает деревню от набега разбойников, доказав, что паладин — не титул, а выбор.
Действие происходит в 2071 году. Спайк Шпигель и Джет Блэк, охотники за головами, путешествуют на корабле «Бибоп». Вместе с ними — Фэй Валентайн, азартная игрок, и Эд — юный хакер. На Марсе они получают задание поймать преступника Асада Соленсана. В процессе выясняется, что Асад — старый знакомый Спайка, связанный с синдикатом «Красный Дракон». В перестрелках, погонях и разговорах за сигаретами раскрываются прошлые связи Спайка с синдикатом и его любовь к Джулии, которая теперь работает на
Кэн Канеки — студент, живущий в 20-м районе Токио. После свидания с Ризэ Камисиро попадает под атаку гуля. В больнице ему пересаживают органы монстра. Теперь он полугуль, вынужденный пить кровь и скрываться. Работает в «Антейку» — кафе для гулей, где знакомится с Токой Киришмой и другими. Скрывается от CCG, особенно от Котаро Амона. «Ты больше не человек», — говорит ему Ризэ. Кэн пытается балансировать между мирами, но голод и страх делают его жизнь кошмаром.