В центре сюжета — Джейк, бывший гонщик, который после аварии работает механиком в гараже. Его друг Томми, владелец автосервиса, предлагает рискованный план: угнать дорогой автомобиль для продажи на черном рынке. Джейк соглашается, но всё идёт не так: машину замечает полиция, начинается погоня. В процессе Джейк сталкивается с Клэр, журналисткой, которая расследует кражу. Они договариваются: она молчит, он помогает ей с материалом. В итоге Джейк оказывается между законом и друзьями, пытаясь
В Лондоне, 1944 год. Молодой солдат Джек Марлоу получает письмо от девушки Мэри, но теряет его во время бомбёжки. Он и его сослуживцы — грубоватый сержант Перси, застенчивый радист Томми — ищут конверт среди развалин. «Чёрт возьми, где же оно?» — Марлоу роется в кирпичах. Перси курит, бросает окурок: «Может, сгорело?» Томми находит обрывок бумаги: «Тут что-то про свидание…» Они бродят по разрушенным улицам, спрашивают у медсестры Клары. В конце — пустой почтовый ящик, ветер гонит пепел.
Грэм Чепмен в костюме полковника прерывает скетч: «Хватит! Это слишком глупо!» Джон Клиз в роли жуткого продавца попугаев уверяет: «Он просто отдыхает!» Терри Джонс и Эрик Айдл, изображая древних греков, спорят о философии, попутно роняя гипсовые вазы. В парке Майкл Пейлин кормит уток, но его отвлекает человек с рыбой на голове. Терри Гиллиам анимирует гротескные рисунки — ноги топчут город. «А теперь нечто совсем другое», — бормочет кто-то за кадром. Полицейские в кустах внезапно начинают петь
В пригороде Лондона, в доме на Бейкер-стрит, 12-летняя Эмили находит тело соседа, мистера Харрисона. Его горло перерезано. Полиция подозревает отца Эмили, Томаса, из-за ссоры накануне. Эмили начинает собственное расследование. Она замечает странности: уборщица миссис Кларк нервничает, а местный подросток Джейк исчез. В гараже Харрисона Эмили находит окровавленный нож и записку: «Ты знаешь слишком много». Джейк признаётся: он видел, как миссис Кларк угрожала Харрисону. Полиция арестовывает её.