Детектив Марлоу с утра пьёт чёрный кофе, разглядывая фото убитого в переулке за театром. Его напарница, Элис, щёлкает жвачку: «Опять нож, опять никаких следов». В баре «У Гарри» официантка Лиза вспоминает клиента в помятом пальто – он оставил чаевые монетами. Ночью Марлоу роется в архивах, находит связь с делом пятилетней давности. Утром в кабинете начальник кричит: «Ты опять самовольничаешь!» Элис тем временем дёргает ниточку – старый знакомый из участка на севере города шепчет ей про
В Лондоне 1980-х Маргарет, молодая ирландка, переезжает в дом к семье Тони. Её соседка — чернокожая девушка Дениз. Маргарет работает горничной, Дениз — медсестрой. Они сближаются, несмотря на расовые предрассудки вокруг. Тони, муж Маргарет, против их дружбы: «Не лезь к ним, они другие». Дениз помогает Маргарет справляться с бытом: учит готовить карри, даёт советы по уходу за ребёнком. Вскоре Маргарет начинает замечать расизм в своём окружении и решает поддержать Дениз, несмотря на давление
Кира Манро, 18 лет, живёт в Глазго. Она — «пустошная», вампир-подросток, скрывающая свою природу. Каждый день пьёт синтетическую кровь из пакетов, прячет клыки. В школе дружит с Джимом, обычным парнем, который не знает правды. «Ты опять бледная», — говорит он за обедом. Ночью Кира охотится на оленей в парке, но однажды нападает на человека. Приходит Сид, вампир из её прошлого: «Ты не контролируешь голод». Полиция ищет «зверя», а Кира боится сорваться снова.
Ленни, 17 лет, живёт в Бристоле с матерью-алкоголичкой. Утром — разбитая бутылка вина на полу, вечером — драка в пабе. Он подрабатывает мойщиком машин, мечтает сбежать в Лондон. В школе учительница мисс Кларк говорит: «Ты способный, но ленивый». Ленни хлопает дверью. Друг Дэйв предлагает украсть магнитофон из машины. Ленни отказывается, но позже сам разбивает витрину магазина. Полицейский Гарри ведёт его в участок. Мать не берёт трубку. Ночью Ленни садится на поезд без билета. Контролёр спит.