Лето в Лондоне, жара. Дэнни Бэгнольд, 16 лет, скучает дома. Его старший брат Джейсон вечно занят работой в кафе. Отец Пол пьёт пиво перед теликом. Дэнни болтает с соседкой Айшей во дворе, они курят украдкой. Однажды Дэнни находит старый магнитофон на чердаке. Записи его покойной матери. «Привет, малыш», — её голос сквозь шум плёнки. Он слушает, запершись в ванной. Джейсон стучит: «Ты там жить собрался?» Дэнни решает уехать к морю, как она мечтала. Садится на поезд без билета. Кондуктор
Джейкоб Стернволд, лондонский аукционист, подделывает картины в гараже за чаем с молоком. Его напарница, Эмили Кроу, следит за камерами в наушниках. Они крадут «Утро в Провансе» Моне, подменив холст во время реставрации. Инспектор Грег Локвуд замечает следы акрила на раме. В баре «Красный Лев» он говорит коллеге: «Это не любитель». Погоня по крышам Сохо, Джейкоб роняет ключи от склада. Эмили сжигает чертежи в раковине. Локвуд находит палитру с желтой охрой – ту же, что и в подделке.
Джим, бывший боксер, работает вышибалой в пабе на окраине Лондона. Его дочь-подросток Эллен увлекается граффити, часто пропадает ночами. Однажды Джим находит в мусорном баке окровавленный телефон — тот же модель, что у Эллен. Он звонит ей: «Где ты?» — «У Сары», — но Сара позже скажет, что не видела её неделю. Джим обыскивает район, натыкается на банду байкеров. Их лидер, Рэй, усмехается: «Ищешь девчонку? Опоздал». Джим сжимает кулаки, вспоминая удары по груше в спортзале завода.