Изабель Арчер, молодая американка, приезжает в Англию к тёте миссис Тучет. В Лондоне она знакомится с Гилбертом Осмондом, аристократом, и его дочерью Пэнси. Изабель отвергает предложение лорда Уорбертона, предпочитая независимость. Позже она выходит замуж за Осмонда, но брак оказывается ловушкой: он холоден, а его подруга мадам Мерль манипулирует Изабель. Героиня узнаёт правду о муже и его связи с Мерль. В финале Изабель возвращается в Рим, несмотря на уговоры Каспара Гудвуда остаться.
В Риме, 2011 год. Марко, 28 лет, фотограф, случайно снимает убийство в переулке. Убийца замечает его. Марко скрывается, но понимает: он следующий. В кафе на площади Навона он встречает Софию, журналистку. «Ты выглядишь как человек, который видел слишком много», — говорит она. Вместе они находят связь убийства с коррупцией в мэрии. Марко прячется в квартире друга Луки, пока София копается в архивах. В финале они передают доказательства полиции, но убийца находит их. Марко стреляет первым.
Лондон, 2003. Джейк, сын банкира, сбегает из школы-пансиона, прячется в сквоте у художницы Лизы. Его друг Томми торгует поддельными кроссовками на рынке в Камдене. Сестра Джейка, Эмили, разбирает его старые дневники: *«Папа опять назвал меня тряпкой»*. В баре «Красный лев» Лиза спорит с музыкантом Марком: *«Ты вообще не из нашего района»*. Полиция ищет Джейка после драки в метро. Томми прячет его у себя, пахнет жареной картошкой и дешёвым пивом. Эмили звонит: *«Вернись, мама плачет»*.