В пустыне под Эль-Аламейном итальянский капрал Джузеппе Мантовани копает окоп, ругаясь на песок, забивающийся в глаза. Рядом сидит французский лейтенант Пьер Дюбуа, чистит затвор винтовки: *«Опять эти проклятые «спагетти» нас подводят»*. Ночью британские разведчики ползут к лагерю, один спотыкается о пустую консервную банку. Утром Мантовани находит убитого часового — в зубах у того недокуренная «Национале». Дюбуа сжимает компас: *«Их было трое… Куда они?»* Танки гремят за дюнами.
В деревне Глухово жил кузнец Иван, известный своей честностью. Его сосед, купец Федор, славился жадностью. Однажды Федор подбросил Ивану украденные деньги, чтобы опозорить его. Иван, найдя мешок с монетами, сразу отнес его старосте. Федор, увидев это, усмехнулся: «Дурак, мог бы разбогатеть». Но староста заметил подозрительный блеск в глазах купца. На следующий день в доме Федора нашли краденое. Иван продолжил ковать плуги, а Федор отправился в острог, бормоча: «Зачем я это сделал?»
В небольшом французском городке живет юноша Жан, мечтающий стать пилотом. Его отец, механик Пьер, чинит старые самолеты в гараже. Однажды Жан встречает итальянку Марию, которая приехала с братом Лукой на мотоцикле. Они решают отправиться в Германию, где Лука обещает показать секретный аэродром. По пути герои останавливаются в придорожных кафе, спят в палатках, обсуждают будущее. В Германии они находят заброшенный ангар с военным самолетом. Жан: «Мы сможем его починить?» Лука: «Если найдем