Доктор Дэвид Райт, нейрохирург, проводит эксперимент по пересадке мозга в тайной лаборатории под Бостоном. Его ассистентка, Лора Митчелл, сомневается: «Ты уверен, что он не проснётся?» Объект — мозг серийного убийцы Джеймса Коула, сохранённый в питательном растворе. Через неделю оборудование фиксирует активность. Коул общается через синтезатор речи: «Я чувствую холод». Дэвид в восторге, Лора паникует. В соседнем здании пропадает уборщица. Коул шепчет: «Она была шумной». Лора находит
Джек Кейнс просыпается в пустом номере мотеля где-то в Неваде. В кармане — записка: «Не звони по этому номеру». Телефон звонит сам. Женский голос шепчет: «Они уже знают, где ты». Джек находит в багажнике «Шевроле» пистолет и пачку денег. По радио передают его описание. Он въезжает в городок Бейкер, заходит в закусочную. Официантка Джинн смотрит на него слишком долго. «Тебе не стоило сюда возвращаться», — бросает она, вытирая руки о фартук. За окном глухо ревёт двигатель чёрного фургона.
В старом особняке на окраине города живут сестры Роуз — Эмми и Аврора. После смерти отца они находят дневник, где упоминается тайная комната. Эмми, любопытная и решительная, настаивает на поисках: «Там может быть что-то важное». Аврора, осторожная, сопротивляется: «Это опасно, мы не знаем, что там». В подвале они обнаруживают потайную дверь. Внутри — старые письма и ключ. Соседка миссис Гловер предупреждает: «Не лезьте туда, где вам не место». Но сестры продолжают копаться в прошлом.