Иккинг, худой подросток с рыжими волосами, живёт на острове Олух среди викингов, вечно воюющих с драконами. Вместо того чтобы рубить чудовищ топором, как его отец Стоик, он тайком изучает их. После неудачной атаки на драконье гнездо Иккинг ранит ночную фурию — редкого чёрного дракона. Находит его в лесу, называет Беззубиком и кормит рыбой. Они становятся друзьями. Астрид, упрямая девушка-викинг, случайно узнаёт правду. Вместе они открывают: драконы не злые — их контролирует гигантская Королева.
Готэм. Брюс Уэйн, он же Бэтмен, расследует серию убийств. Жертвы — бывшие сотрудники «Уэйнов Энтерпрайз». На месте преступления — следы яда, редкого и дорогого. В подвале заброшенного склада Брюс находит лабораторию: пробирки, записи, фотографии. Среди них — снимок его отца, Томаса Уэйна. Внезапно появляется Талия аль Гул: «Ты думал, всё знаешь о своей семье?» Она утверждает, что Томас финансировал её организацию. Брюс сомневается, но улики говорят сами за себя. В финале — схватка на крыше:
Брюс Уэйн ищет союзников для борьбы с надвигающейся угрозой. Он находит Артура Карри в рыбацкой деревне, где тот пьёт пиво в баре. Диана Принс помогает остановить ограбление банка, но отказывается вступать в команду. Виктор Стоун, разбирая старый гараж отца, соглашается помочь. Барри Аллен, перекусывая чипсами, случайно спасает Айрис Уэст. Степеннный возвращается на Землю, чтобы предупредить о приходе Дарксайда. В финале герои объединяются, чтобы защитить планету от армии Парадемонов и Камней
Семья Картер возвращается в родной городок Бентон после 10 лет отсутствия. Отец, Джек, бывший военный, пытается наладить отношения с дочерью-подростком Лизой, которая не хочет покидать Нью-Йорк. Мать, Сара, открывает кафе в старом гараже, но соседи не спешат заходить. Младший сын, Итан, находит в лесу странный артефакт, который привлекает внимание местного шерифа Томаса. «Что это за штука?» — спрашивает он, осматривая находку. Вскоре семья понимает: их возвращение пробудило что-то древнее и
Гордон, переведённый в Готэм, сталкивается с коррупцией. Он пьёт кофе в дешёвой закусочной, размышляя: «Здесь всё гниёт». Брюс Уэйн возвращается из долгого отсутствия, изучая город. В подвале особняка он тренируется, разбивая мешки с песком. Гордон встречает Фласса, продажного копа: «Не лезь не в своё дело». Брюс надевает маску, чтобы запугать преступников. Гордон ищет союзников, но доверяет только жене Барбаре. В финале они сталкиваются на крыше: «Кто ты?» — «Я — начало».
Город Готэм. Бэтмен расследует серию убийств, связанных с праздниками. Альберто Фальконе, сын мафиози Кармине, признаётся в преступлениях, но Брюс Уэйн сомневается. Харви Дент постепенно теряет рассудок: «Ты уверен, что это он?» — спрашивает он у комиссара Гордона. Пока Дент превращается в Двуликого, Бэтмен выслеживает Настоящего Палача — Соломона Гранди. В финале Альберто стреляет в отца, Дент сбегает из больницы. На крыше Джокер смеётся: «С днём рождения, тёмный рыцарь».
Мабл, дочь Мамбо и Глории, не вписывается в пингвиньи традиции. Отец хочет, чтобы она пела, но её привлекает музыка с человеческого корабля. Вместе с друзьями — Рамоном, Мисс Арктикой и братьями-крабами — она тайком уплывает в океан. На корабле Мэтт и Джо играют рок, а Мабл подтанцовывает. Потом её ловят люди, но друзья спасают. Вернувшись домой, она устраивает шоу: пингвины топают в такт гитарным рифам. Мамбо наконец признаёт её стиль.