Дракула, Мэвис и их друзья отправляются в круиз на лайнере "Летучий голландец". Дракула влюбляется в капитана Эрику, но скрывает свою истинную природу. Ван Хельсинг, охотник на монстров, преследует их, чтобы уничтожить. Джонни случайно активирует древний артефакт, вызывая гигантского кракена. Монстры объединяются, чтобы спасти корабль. Эрика узнаёт правду о Дракуле, но принимает его. В финале они побеждают кракена, а Дракула и Эрика начинают отношения. Мэвис и Джонни планируют свадьбу
Иккинг, худой подросток с рыжими волосами, живёт на острове Олух среди викингов, вечно воюющих с драконами. Вместо того чтобы рубить чудовищ топором, как его отец Стоик, он тайком изучает их. После неудачной атаки на драконье гнездо Иккинг ранит ночную фурию — редкого чёрного дракона. Находит его в лесу, называет Беззубиком и кормит рыбой. Они становятся друзьями. Астрид, упрямая девушка-викинг, случайно узнаёт правду. Вместе они открывают: драконы не злые — их контролирует гигантская Королева.
Готэм. Брюс Уэйн, он же Бэтмен, расследует серию убийств. Жертвы — бывшие сотрудники «Уэйнов Энтерпрайз». На месте преступления — следы яда, редкого и дорогого. В подвале заброшенного склада Брюс находит лабораторию: пробирки, записи, фотографии. Среди них — снимок его отца, Томаса Уэйна. Внезапно появляется Талия аль Гул: «Ты думал, всё знаешь о своей семье?» Она утверждает, что Томас финансировал её организацию. Брюс сомневается, но улики говорят сами за себя. В финале — схватка на крыше:
Брюс Уэйн ищет союзников для борьбы с надвигающейся угрозой. Он находит Артура Карри в рыбацкой деревне, где тот пьёт пиво в баре. Диана Принс помогает остановить ограбление банка, но отказывается вступать в команду. Виктор Стоун, разбирая старый гараж отца, соглашается помочь. Барри Аллен, перекусывая чипсами, случайно спасает Айрис Уэст. Степеннный возвращается на Землю, чтобы предупредить о приходе Дарксайда. В финале герои объединяются, чтобы защитить планету от армии Парадемонов и Камней
Семья Картер возвращается в родной городок Бентон после 10 лет отсутствия. Отец, Джек, бывший военный, пытается наладить отношения с дочерью-подростком Лизой, которая не хочет покидать Нью-Йорк. Мать, Сара, открывает кафе в старом гараже, но соседи не спешат заходить. Младший сын, Итан, находит в лесу странный артефакт, который привлекает внимание местного шерифа Томаса. «Что это за штука?» — спрашивает он, осматривая находку. Вскоре семья понимает: их возвращение пробудило что-то древнее и
Гордон, переведённый в Готэм, сталкивается с коррупцией. Он пьёт кофе в дешёвой закусочной, размышляя: «Здесь всё гниёт». Брюс Уэйн возвращается из долгого отсутствия, изучая город. В подвале особняка он тренируется, разбивая мешки с песком. Гордон встречает Фласса, продажного копа: «Не лезь не в своё дело». Брюс надевает маску, чтобы запугать преступников. Гордон ищет союзников, но доверяет только жене Барбаре. В финале они сталкиваются на крыше: «Кто ты?» — «Я — начало».
Город Готэм. Бэтмен расследует серию убийств, связанных с праздниками. Альберто Фальконе, сын мафиози Кармине, признаётся в преступлениях, но Брюс Уэйн сомневается. Харви Дент постепенно теряет рассудок: «Ты уверен, что это он?» — спрашивает он у комиссара Гордона. Пока Дент превращается в Двуликого, Бэтмен выслеживает Настоящего Палача — Соломона Гранди. В финале Альберто стреляет в отца, Дент сбегает из больницы. На крыше Джокер смеётся: «С днём рождения, тёмный рыцарь».
Мабл, дочь Мамбо и Глории, не вписывается в пингвиньи традиции. Отец хочет, чтобы она пела, но её привлекает музыка с человеческого корабля. Вместе с друзьями — Рамоном, Мисс Арктикой и братьями-крабами — она тайком уплывает в океан. На корабле Мэтт и Джо играют рок, а Мабл подтанцовывает. Потом её ловят люди, но друзья спасают. Вернувшись домой, она устраивает шоу: пингвины топают в такт гитарным рифам. Мамбо наконец признаёт её стиль.