Джона, парень из техасской глубинки, выгоняют из дома после драки с отцом. Он переходит границу, бредёт по мексиканской пустыне, встречает бандитов. "Чё надо, гринго?" — хрипит главарь. Джон хватает камень, разбивает ему голову. В ближайшем посёлке его подбирает старик-ранчеро: "Будешь ковбоем, плачу песо". Утром — перегон скота, вечером — текила с местными. Девчонка Кармен смеётся: "Ты воняешь лошадью". Через месяц бандиты находят Джону. Выстрел в темноте — старик
Руби — девочка, живущая с бабушкой в маленьком мексиканском городке. Она мечтает стать певицей, но боится выступать перед людьми. Её друг, мальчик Тони, уговаривает её спеть на местном фестивале. «Ты сможешь!» — твердит он, но Руби сомневается. В день выступления она прячется за кулисами, дрожа от страха. Бабушка шепчет: «Пой так, будто никто не слушает». Руби делает шаг на сцену, голос сначала дрожит, потом крепнет. Зал замолкает, затем взрывается аплодисментами. Тони кричит: «Я же говорил!»
Дуглас Куэйд, простой строитель, живет с женой Лори на Марсе. Его мучают странные сны о Марсе и неизвестной женщине. После посещения компании «Rekall», предлагающей искусственные воспоминания, Дуглас понимает, что он — Хаузер, бывший агент. Лори оказывается подставной женой, внедренной для слежки. Дуглас скрывается в трущобах, где встречает сопротивленцев во главе с Куато. В финале он активирует древний реактор, превращая Марс в пригодную для жизни планету. «Ты кто?» — спрашивает его Меланина.
В Мехико 30-летний Хуан Карлос, бывший музыкант, случайно находит в подъезде младенца. В записке: «Она твоя». Девочку называет Луси. Он в панике: «Как менять подгузники?» Соседка Марта помогает, но Хуан все портит – молоко проливает, пеленки путает. На работу в кафе его не берут с ребенком. Деньги кончаются, Луси плачет. Он пытается играть на гитаре в метро – смешные песни про детские какашки. Люди смеются, бросают монеты. Ночью Луси дергает его за волосы: «Па-па!» Хуан улыбается сквозь