В Мадриде детектив Хавьер Мендес расследует убийство якудзы. На месте – разбитая бутылка саке, следы шин «Тойоты». Его напарница, Карла Рохас, находит в кармане жертвы билет на бой быков. В баре «Эль Сур» бармен шепчет: «Он спрашивал про старый склад у реки». Тем временем киллер Такуро прячет катану в чемодан с рисовой мукой. В переулке за аптекой Хавьер сталкивается с девушкой в красном кимоно: «Ты следующий», — бросает она, исчезая в темноте.
Тоби, уставший рекламный режиссёр, снимает в Испании ролик про Дон Кихота. Всё идёт наперекосяк: актёры капризничают, бюджет трещит. Он случайно натыкается на Хавьера — старика-сапожника, убеждённого, что он настоящий Дон Кихот. Тоби когда-то снимал его в студенческом фильме, и теперь Хавьер считает его своим оруженосцем Санчо. Они отправляются в сюрреалистичное путешествие: пустыня, замки, бордели. Тоби теряет телефон, пьёт дешёвое вино, спорит с Хавьером. В финале он понимает — безумие
Оливия, японка, переезжает в испанский город Фуэнхиролу. В кафе «Солнечный берег» она встречает местных: загорелого серфера Хавьера, вечно голодного повара Альберто и студентку Лусию. Они учат её тапасам, ругаются на пробки и смеются над её акцентом. «Опять забыла про сиесту?» — дразнит Хавьер, когда Оливия падает от усталости. Она работает гидом, путает расписание автобусов, но находит друзей. Вечера — море, гитара, разговоры о жизни. Фуэнхирола становится домом.
Мария, 17 лет, живёт в Барселоне. Работает в кафе, разносит заказы. «Снова забыла салфетки», — ворчит повар Хуан. Дома — мать-алкоголичка, вечно спит на диване. Встречает Пако, парня с мопедом. Он торгует DVD с порно: «Берёшь — платишь». Мария тайком копирует диски, продаёт у школы. Однажды её ловит учительница: «Ты позоришь семью!» Полиция, допросы. Пако исчезает. Мария сидит на набережной, курит. Звонит телефон — молчание. Бросает его в воду. Идёт дождь.