В небольшом городке группа солдат под командованием старшего лейтенанта Игоря Малышева получает задание: найти и обезвредить диверсантов. Среди бойцов — рядовой Сергей, механик Виктор, снайпер Андрей. Действие разворачивается в лесу, на заброшенной железнодорожной станции. «Там, за поворотом, должны быть», — шепчет Малышев. Они находят следы: окурки, обрывки карты. В перестрелке Виктор ранен. «Держись, старик», — бросает Сергей, перевязывая рану грязным бинтом. В финале группа захватывает
В центре сюжета — советский разведчик Леопольд Треппер, работающий в оккупированной нацистами Европе. Действие разворачивается в Париже, Брюсселе и Берлине. Треппер создает сеть агентов, передающих данные в Москву. Его помощники — Жанна, радистка, и Кент, шифровальщик. В кафе на Монмартре они обсуждают планы: «Передай это завтра, до 12». Гестапо начинает охоту. Агентов арестовывают, но Треппер скрывается. В финале он возвращается в СССР, где его ждет допрос: «Почему не предупредили о провале?»
Михаил, бывший военный, живет в полуразрушенной квартире на окраине Москвы. Утро начинается с чашки холодного кофе и звонка от неизвестного: «Ты нужен. Приходи к старому заводу в 15:00». На месте — заброшенный цех, запах ржавчины. Встречает его женщина в кожаном пальто: «Нас предали. Твой брат жив». Михаил молчит, сжимая в кармане ключ от сейфа. Ночью он взламывает дверь гаража, находит папку с фотографиями и запиской: «Ищи Анну в Переславле».
В Ленинграде таксист Николай берет ночной заказ — девушку Катю. Она молчит, курит «Беломор», смотрит в окно. Он везет ее по пустым улицам, мимо спящих дворов-колодцев. — Выключите счетчик, — вдруг говорит она. Он убирает сигарету за ухо, щелкает тумблером. — Куда дальше? Катя достает из сумки конверт: «Мойка, 12». Николай морщится — это участок. По дороге она роняет записку: «Спасибо за все. Прости». Утром он узнает: девушка прыгнула с моста. В бардачке находит ее зажигалку с гравировкой «К.Л.».