В Лондоне, 1980-е. Детектив Джеймс Харрис расследует убийство молодой женщины, найденной в парке. Её лицо прикрыто шарфом. На месте преступления — следы грязи, разбитые очки. Соседка, миссис Грин, вспоминает: «Она говорила о странных звонках». В квартире жертвы — записка: «Не доверяй ему». Джеймс находит связь с клубом «Чёрный лебедь», где жертва работала официанткой. Бармен Том упоминает частого посетителя в чёрном пальто. Расследование приводит к заброшенному складу, где Джеймс находит
В небольшом английском городке живут три подростка: Джейк, Эмили и Том. Они дружат с детства, но их отношения усложняются после переезда новой соседки, Сары. Джейк влюбляется в неё, что вызывает ревность Эмили. Том, пытаясь всех помирить, устраивает поход к заброшенной мельнице. Там они находят старый дневник с таинственными записями. Сара рассказывает о своей семье, скрывающей секреты. В финале друзья решают разгадать загадку вместе, несмотря на напряжённость между ними.
Джон, живущий в тихом пригороде Лондона, замечает странности у нового соседа Роберта. Тот часто копается в саду по ночам, а из его дома доносятся непонятные звуки. Джон начинает следить за ним, подслушивает разговоры через забор. Однажды он видит, как Роберт закапывает что-то в землю. "Что это было?" — спрашивает Джон у жены Клэр. Она советует не лезть не в своё дело. Но Джон находит старую фотографию Роберта с человеком, пропавшим год назад.
В Лос-Анджелесе 1942 года Джейми, 12-летний мальчик, живёт с родителями в японском квартале. После атаки на Пёрл-Харбор его отца арестовывают, а мать отправляют в лагерь для интернированных. Джейми попадает в тюрьму для военнопленных, где знакомится с Бэзилом — циничным британским лётчиком. Они делят консервы, спят на голых нарах. «Ты что, думаешь, война — это приключение?» — хрипит Бэзил. Джейми чистит картошку за пайку, учится выживать. Позже их переводят в лагерь возле пустыни. Бэзил строит