Марина, 34 года, пекарь из провинциального городка, получает заказ на торт для местного чиновника. В процессе готовки она случайно добавляет в крем ядовитый ингредиент. Торт съедают на празднике, гости попадают в больницу. Марина скрывает свою причастность, но её мучает совесть. Её сосед, пенсионер Иван Петрович, замечает странности в её поведении. «Ты бледная как мел», — говорит он. Марина пытается выяснить, кто ещё знает о её ошибке, но улики исчезают. Всё заканчивается её бегством из города.
В небольшом городке на границе США и Канады, 17-летняя Эйлин обнаруживает, что совы в лесу ведут себя странно. Её друг, Джейкоб, замечает: «Они не охотятся на мышей. Они следят за нами». Вместе с местным биологом, доктором Моррисоном, они находят заброшенную лабораторию. Внутри — записи о генетических экспериментах. Совы оказываются гибридами, созданными для слежки. Эйлин взламывает компьютер: «Они хотят контролировать лесные ресурсы». Группа решает уничтожить лабораторию, но одна из сов
В маленьком городке на юге Франции исчезает 6-летняя Лилли. Ее отец, Жюльен, в отчаянии обыскивает каждый переулок. Мать, Клер, рыдает на кухне, сжимая в руках плюшевого зайца дочери. Полицейский Мартиаль находит следы крови возле старой мельницы. Тем временем в соседнем кафе бармен Серж шепчется с местными: «Видел подозрительного типа в черном джипе». Через три дня Лилли находят в заброшенном сарае — живой, но молчащей. В ее кармане записка: «Она больше не твоя».
В маленьком городке на севере Норвегии, в доме с треснувшими окнами, старик Эйнар чинит рыболовные сети. Его внучка Лив, 16 лет, находит в сарае старую фотографию: мужчина в военной форме, похожий на деда. «Кто это?» — спрашивает она. Эйнар молчит, отворачивается. Лив копается в архивах библиотеки, узнаёт о пропавшем солдате времён войны. В подвале дома она находит коробку с письмами и медальоном. «Ты был не один», — говорит она деду, протягивая находку. Он плачет впервые за 50 лет.
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.
Три сестры — Мэл, Мэгги и Марго — живут в обычном доме в Сиэтле. После смерти бабушки они находят старую книгу заклинаний на чердаке. Мэл случайно активирует магию, произнеся: *«Что за…»* — и ваза взрывается. Теперь девушки учатся управлять силами: Мэл останавливает время, Мэгги читает мысли, а Марго телепортируется. Их преследуют демоны, например, рыцарь Алькор, который шипит: *«Отдайте книгу»*. Сестры прячутся в подвале, спорят о магии за завтраком, но постепенно становятся командой.
В 1944 году нацисты вызывают демона Хеллбоя, но его забирает профессор Брум. Мальчик растёт в Бюро Паранормальных Исследований (БПИ). Взрослый Хеллбой с каменной рукой и подпиленной рогами головой вместе с агентом Лиз Шерман и ихтиандром Абе Сапиеном расследует паранормальные угрозы. В одном из эпизодов они сталкиваются с Григорием Распутиным, который хочет воскресить древних богов. «Опять эти куклы оживают?» — ворчит Хеллбой, разбивая очередного голема. Действие происходит в Нью-Мексико,