Сэйди, 16 лет, живет в маленьком канадском городке. Ее мать, Клэр, работает медсестрой, отец ушел давно. Сэйди мечтает о побеге в большой город, но денег нет. Она подрабатывает в кафе, где знакомится с Тревором, парнем из богатой семьи. Он предлагает ей поехать с ним в Ванкувер. В дороге Тревор признается: он украл деньги у отца. Сэйди в замешательстве, но продолжает путь. В городе их задерживает полиция. Сэйди звонит матери: «Я все испортила». Клэр отвечает: «Возвращайся домой».
Гонзо, худой парень в потертой куртке, сидит на крыше заброшенного склада в Чикаго. В руках — бутерброд с тунцом, который он доедает второпях. Рядом Леора, её рыжие волосы слипаются от дождя. «Опять эти твари полезли через тоннель», — бросает она, заряжая арбалет. Внизу, у входа в метро, Кюррапайк ковыряет ножом грязь под ногтями. «Ты хоть проверил ловушки?» — хрипит он. Гонзо пожимает плечами: «Работают». Тени шевелятся в темноте. Первый выстрел разрывает тишину.
В Шанхае журналист Чэнь Хайчжоу расследует смерть коллеги, наткнувшегося на коррупцию в мэрии. В архивах он находит папку с пометкой «Проект 47» — там списки поддельных тендеров. Помогает ему бывший полицейский Ли Вэй, уволенный за драку в баре. Они встречаются в кафе «Золотой дракон», где Ли показывает фото: «Видишь этого человека? Он подписывал документы». Тем временем помощница мэра Чжан Минь стирает переписку с подрядчиками. Чэнь звонит редактору: «Готовь материал, но без моего имени».