Джеймс и его отец, Том, едут на старой «Тойоте» по пустым дорогам Шотландии. В багажнике — ржавая лопата, пустые бутылки из-под воды. «Опять не спишь?» — бормочет Том, зажигая сигарету. Джеймс смотрит в окно: развалины ферм, вороны на проводах. Они останавливаются у заправки. Кассирша зевает, жуёт жвачку. «Бензина хватит?» — «Доедем». Ночью в мотеле Том достаёт пистолет, чистит его тряпкой. Утром находят брошенный дом. Джеймс копает яму во дворе, потом они садятся в машину и едут дальше.
Лондон, 2017. Девушка по имени Лиза работает в кафе, разливает кофе, но постоянно отвлекается на телефон. Её парень Джеймс – художник, сидит дома, рисует мрачные картины. «Ты опять не спала?» – спрашивает он, замечая синяки под глазами. Лиза врет: «Просто много работы». По вечерам она тайком режет себе руки бритвой, прячет шрамы под свитером. Однажды Джеймс находит окровавленные лезвия в её сумке. «Что это?» – он хватает её за руку. Она молчит. Он плачет. На улице моросит дождь.
В каменном веке племя кроликов во главе с вождём Торном живёт в страхе перед голодом. Молодой кролик Даг мечтает стать охотником, но его считают слабым. После неудачной охоты на мамонта Даг случайно находит огонь и приносит его в племя. Торн видит в этом угрозу своей власти. Даг сбегает, встречает странного кролика Вонка, который учит его новым навыкам. Вместе они возвращаются, чтобы спасти племя от голода и противостоять Торну.
Барашек Шон и его стадо живут на ферме возле Мосс-Боттома. Однажды падает метеорит, из которого вылезает инопланетянка Лу-Ла. Она пугает овец, но Шон решает её спрятать. Фермер думает, что Лу-Ла — это новая модная игрушка, а агент Редмонд охотится за ней. Лу-Ла чинит корабль с помощью микроволновки и утюга. В итоге все вместе убегают от агентов, Лу-Ла улетает, а фермер остаётся в неведении. Шон машет ей вслед вилкой вместо руки.
Марк, 35 лет, бухгалтер из Лидса, находит в старом чемодане отца письмо с адресом в Эдинбурге. Он берет выходной, садится на поезд. В квартире на Роуз-стрит пахнет плесенью и лавандовым освежителем. Хозяйка, миссис Кларк, 72 года, подает чай с печеньем «Диджестив»: «Ваш отец платил за хранение коробки до 2025 года». В картонной коробке — фотографии Марка в детстве, которых он не помнит, ключ от сейфа и записка: «Если читаешь это, значит, я не вернулся. Прости».
Хильда, рыжеволосая девочка в синей шапке, живёт с мамой Йоханной и лисоленью Твигом в домике у гор. Однажды она спасает каменного великана от охотников. Позже знакомится с Альфуром – крошечным эльфом, который пишет ей письма невидимыми чернилами. В Тролльберге Хильда дружит с Фридой и Дэвидом: они вместе разгадывают тайны, например, почему домовой прячет носки. «Ты уверена, что это не тролль?» – спрашивает Дэвид, осматривая дыру в стене. Ночью город оживает – маршируют невидимые существа, а
В Лондоне 2008 года мелкий воришка Джек крадёт кошелёк у бизнесмена, но случайно выхватывает секретный документ. Его напарница Лиза, бывшая официантка, расшифровывает записи — это схема ограбления банка. Они решают опередить конкурентов: банда лысого криминального авторитета Виктора. Джек под видом сантехника проникает в здание, Лиза взламывает систему. Виктор ловит их в подвале: «Думали, я вас не вычислю?» Перестрелка, побег через канализацию. В итоге остаются с мешком денег и билетами в
В маленьком английском городке двенадцатилетний Джейк находит в сарае странное мохнатое существо с большими глазами. «Ты кто?» — шепчет он. Существо, похожее на помесь хомяка и лисы, пищит: «Флинн». Они прячут его от родителей в коробке из-под кроссовок. Сестра Джейка, Эмили, случайно обнаруживает Флинна и грозится рассказать маме. Втроём они идут в лес, где Флинн указывает на разбитый корабль. Внутри — десятки таких же существ. «Нас забрали, — говорит Флинн. — Теперь мы не можем вернуться».
Дэнни и Джейк — подростки из лондонского района Пекхэм. Дэнни мечтает о карьере футболиста, Джейк торгует наркотиками. Они гуляют по серым улицам, курят за гаражами, смеются над местными. «Чё, опять тренироваться?» — хрипит Джейк, затягиваясь сигаретой. Дэнни бьёт мячом в ржавый забор. Вечером Джейк прячет пакетики под крыльцо, Дэнни смотрит матч по телику. Всё рушится, когда банда требует у Джейка долг. Он крадёт деньги у матери Дэнни. Тот в ярости: «Ты совсем охренел?» Дружба трещит по швам.
В Лондоне 1999 года таксист Джимми и его подруга Клэр живут в съёмной квартире с протекающим краном. Он возит по городу странных пассажиров: пьяного поэта, который бормочет: «Чёрт, опять забыл рифму», девушку с синяком под глазом, молчащую всю дорогу. Клэр рисует комиксы на салфетках, злится на соседа, играющего на флейте в три ночи. В кафе «У Мэй» официантка Люси роняет поднос: «Опять эти проклятые кроссовки». Джимми чинит машину, слушая по радио новости о забастовке метро.
Барашек Шон и его друзья живут на тихой ферме. Овцы пасутся, куры клюют зерно, а фермер дремлет в кресле. Внезапно появляется инопланетный зонд – он похищает всех животных. Шон остаётся один. Он находит зонд в лесу, забирается внутрь и видит: его друзья сидят в стеклянных клетках, а странные роботы сканируют их. «Бе-е-е!» – кричит Шон, бросая в роботов банку с краской. Хаос. Животные сбегают, зонд взрывается. Фермер просыпается – вокруг разгром, но он лишь пожимает плечами и снова закрывает
Хильда, девочка с синими волосами, и её мама Йоханна переезжают из леса в Тролльберг. В городе Хильда знакомится с Фридой и Дэвидом. Однажды ночью она находит троллёнка Тонту и прячет его в шкафу. Мама недовольна: «Опять животные?» Тем временем горный король Трюмбу пробуждается и похищает Йоханну. Хильда с друзьями отправляется в горы. Они встречают древесного человека, избегают эльфов. «Ты похожа на маму», — говорит Тонту. В итоге Хильда договаривается с королём, спасает маму, а тролли уходят