**Сюжет:** Лондон, 2000-е. Джейк, студент-художник, снимает комнату в старом доме. Его соседка Эмили — жена преподавателя университета. Они случайно сталкиваются в прачечной: *«Ты опять забыл мелочь для стиралки»*, — смеётся она. Встречи учащаются — кафе за углом, прогулки в Хайгейтском парке. Однажды Джейк рисует её портрет. *«Муж не должен этого видеть»*, — шепчет Эмили, но забирает рисунок. Позже они целуются в лифте, когда отключают свет. Муж Эмили, Ричард, находит эскизы в её сумке.
Эмма, скромная служанка, работает в доме богатой семьи Джонсов в Лондоне. Уильям, младший сын хозяев, влюбляется в неё, но их отношения осложняются классовыми различиями. Эмма переезжает в новый дом, где знакомится с Хаксом, бывшим солдатом. Уильям ищет её, но сталкивается с сопротивлением семьи. В финале Эмма и Уильям встречаются на мосту. "Я не могу жить без тебя", — говорит он. Она молчит, глядя на реку. Они уходят вместе, несмотря на всё.
Энди вырос, игрушки переехали к Бонни. Вудди, Базз и другие оказались в детском саду. Там они встретили старую куклу Лотсо, которая снова пыталась захватить власть. Вудди случайно остался в коробке с ненужными вещами, его отвезли на свалку. Базз и Джесси организовали спасательную операцию. На свалке Вудди нашел Чака-простачка, который помог ему выбраться. Вернувшись, игрушки устроили засаду на Лотсо, выгнали его из садика. В финале все собрались у Бонни, играя в "космических
Дину Джарина, мандалорского наёмника, нанимают доставить Грогу — малыша из расы йода. Вместо передачи заказчику, он скрывается с ним. Гилд-мастер Гриф Карга предлагает контракт: найти и убить Дина. На Неварро местный кузнец даёт Диню поношенные доспехи бескара. На Соргоне они прячутся у Куила, фермера, но их находят наёмники. Дин и Грогу сбегают на «Лезвии бритвы». Позже Кара Дьюн помогает им уйти от преследования. В конце Дин передаёт Грогу Люку Скайуокеру для обучения.