В старом доме на окраине Чикаго 12-летняя Лиза находит куклу в платье с рваным швом. "Ты тоже одна?" — шепчет она, прижимая игрушку к груди. Ночью кукла исчезает. Утром в подвале Лизу ждёт комната с пыльными фарфоровыми фигурами. "Поиграем?" — слышится за спиной. Кукла Мэрион управляет другими игрушками, заставляя их душить кота, ломать часы. Брат Лики, Джейк, находит записку: «Она меняет нас местами». К утру его пальцы становятся деревянными. Лиза бросает куклу в печь, но
В небольшом городке подросток Джейк обнаруживает, что обладает сверхспособностями. Его друг Маркус, увлечённый комиксами, сразу предлагает: «Давай проверим, что ты ещё можешь!» Вместе с подругой Лизой они начинают эксперименты: Джейк учится управлять энергией, Маркус записывает всё в блокнот. Однажды в лесу они сталкиваются с группой таких же «альф». Лидер, девушка по имени Сара, предупреждает: «Вы не понимаете, во что ввязались». Город становится ареной конфликта между людьми и альфами, а
В Токио действует спецотряд «SAT»: капитан Аояма, снайпер Хаями, взрывник Огава. Расследуют теракт в метро – бомба в чемодане. Огава: «Заряд на три минуты, режем провода». В подземке паника, ребенок плачет у турникетов. Хаями прицеливается в террориста на крыше, но тот стреляет первым. Аояма врывается в штаб банды – пули рикошетят от бетонных колонн. В финале находят список следующих целей: аэропорт Ханэда, школа в Сибуе. Огава чинит часы, стрелки показывают 11:59.
Джейк и Лили летят на Гавайи. В аэропорту Джейк роняет чемодан, оттуда выпадает пистолет. Лили молча поднимает его, прячет. В отеле Джейк признаётся: он — киллер, его наняли убить её. Лили смеётся: «Я тоже. Тебя». Они решают не стрелять, пока не разберутся. За ними следят двое в гавайских рубашках. Ночью Лили взламывает ноутбук Джейка, находит файл с фото себя. Джейк ловит её: «Кто тебя нанял?» Она бьёт его лампой, убегает. У бассейна её хватает незнакомец с ножом.