Володя, бывший мент, сидит в захудалой хрущевке под Ростовом, пьет дешевое пиво. В телевизоре — новости про очередное убийство. «Опять этот ублюдок», — бормочет он, разглядывая фото жертвы. Его соседка, Нина, стучит в дверь: «Опять воняет табаком!» Володя игнорит. Ночью он шаритсь по промзоне, находит окровавленную заколку. Вспоминает дело 80-х — Чикатило. В участке капитан Гуров хрипит: «Не лезь не в свое дело». Но Володя уже звонит старому следователю: «Давай встретимся. Я кое-что нарыл».
В небольшом городке под Новосибирском, 17-летняя Лиза работает в аптеке отца. Однажды она находит старую книгу с рецептами, где описаны странные зелья. Соседский парень, Артём, помогает ей разобраться. Вместе они варят зелье, которое оживляет старую куклу. Кукла начинает говорить: «Ты разбудила меня, теперь я твой проводник». Лиза и Артём исследуют заброшенный завод, где находят следы алхимических экспериментов. «Это не просто рецепты, это ключ», — шепчет кукла.
В центре сюжета — студентка Лиза, 22 года, живущая в Санкт-Петербурге. Она работает в клинике, где исследуют редкие заболевания. Её коллега, Артём, 30 лет, замечает странные симптомы у пациентов: они начинают видеть одинаковые сны. Лиза находит старую запись: «13-й этаж — ключ». Вместе они проникают в заброшенное здание на Васильевском острове. В подвале обнаруживают лабораторию с надписью «Проект „Сновидение“». Артём: «Это не просто болезнь. Кто-то экспериментировал на людях». Лиза находит
В небольшом сибирском поселке подросток Ваня находит в лесу раненого амурского тигра. Он прячет его в заброшенном сарае, кормит мясом, украденным из дома. Мать Вани, Людмила, замечает пропажу продуктов и ругается: "Опять твои выходки!". Ваня рассказывает о тигре другу Сереге, но тот не верит. Тем временем браконьеры во главе с Геннадием ищут зверя. Ваня пытается спасти тигра, но попадает в засаду. Людмила, узнав правду, помогает сыну. Вместе они отпускают тигра в тайгу под прицелом
Володя, 17 лет, живет в спальном районе Москвы. Утро начинается с разбитого окна — соседи опять шумят. В школе учитель истории бормочет про перестройку, а Володя рисует в тетради граффити. После уроков заходит в «Пятерочку», покупает батон и пачку «Беломора». Дома мать кричит: «Опять двойка?» Вечером на районе встречает Сашку, тот шепчет: «Вчера ментовский участок подожгли». Володя закуривает, смотрит на серое небо. Телефон вибрирует — неизвестный номер: «Ты знаешь, где твой отец?»
В Москве, 1941 год. Молодой офицер СМЕРШа Алексей Иванов расследует диверсии в тылу. Его напарник, Петр Семенов, циничный ветеран, учит: «Не доверяй никому, даже себе». В заброшенном доме находят радиопередатчик. Алексей замечает следы женщины — туфли на каблуках. Встреча с медсестрой Анной раскрывает сеть шпионов. «Ты слишком мягкий для этой войны», — бросает Петр. В финале Алексей жертвует собой, подрывая склад с оружием. Анна плачет, держа его письмо: «Прости, я не смог иначе».