Иван, 35 лет, работает водителем в Москве. Его бывшая, Ольга, сообщает, что их сын Артём, 10 лет, попал в больницу после драки в школе. Иван приезжает в провинциальный городок, где живёт Ольга с новым мужем Сергеем. Артём не хочет разговаривать с отцом. В кафе Иван случайно слышит разговор Сергея с другом: «Он думает, что Артём его? Смешно». Иван начинает подозревать. Он находит старые фото и письма, сравнивает даты. В итоге решает сделать тест ДНК.
Собычный парень Саша живет в маленьком городке. Утро начинается с чая и бутерброда, потом — работа на заводе. Вечером он встречается с друзьями: Игорь, Катя, Миша. Сидят в парке, курят, обсуждают жизнь. "Слышал, у Володи машину угнали", — говорит Игорь. Саша мечтает уехать в Москву, но денег нет. Однажды на заводе он получает травму. Лежит в больнице, смотрит в окно на серое небо. "Что дальше?" — думает он. Друзья навещают, приносят яблоки и газеты. Жизнь продолжается.
В Питере, 2024. Саня, 17 лет, торгует вейпами у метро «Чёрная речка». Вечно в чёрной толстовке с дыркой на локте. Однажды за ним приходит Лёха: «Босс хочет поговорить». В полуразвалившемся ТЦ «Нева» сидит Димон, жуёт «Орбит», предлагает перевозить грузы. Первый заказ — коробки из промзоны за Колпино. В фургоне пахнет рыбой, навигатор глючит. Назад ехали через лес, когда в кузове что-то упало. Саня открывает — окровавленные пальцы в пакете. Лёха хрипит: «Закрой, ёб твою мать!» Димон звонит: «Где