**Сюжет:** Мадрид, Мехико, Буэнос-Айрес. Трое незнакомцев — **Лукас** (пилот-неудачник), **Валерия** (журналистка в поисках сенсации) и **Эмилио** (бывший гонщик с долгами) — случайно оказываются втянуты в аферу с контрабандой. — *«Ты вообще понимаешь, что мы везе́м?»* — шипит Валерия, разглядывая чемодан с фальшивыми паспортами. Погони на узких улочках Ла-Боки, перестрелка в заброшенном ангаре под Гвадалахарой, бегство через крыши. Эмилио хромает — пуля задела ногу. Лукас достаёт сигарету:
Марта, Хавьер и Луис едут из Мадрида в Лиссабон на старой «Ситроене». Марта прячет в бардачке письмо от бывшего, Хавьер считает мелочь для платных дорог. В Саламанке они подбирают автостопщика — тот молчит, курит, выходит через 50 км. Ночью в Эворе Луис теряет ключи от номера, спят в машине. Утром на заправке Марта читает письмо вслух: «Прости, но я взял кошку». Хавьер смеётся, Луис рисует на салфетке карту объездных путей. Доехали только до Бадахоса — продали машину, сели на автобус.
Дон Диего де ла Вега, молодой аристократ, возвращается в Мадрид из Мексики. В старом особняке находит дневник отца, где описаны коррупционные схемы губернатора Рамона Саласара. Ночью Диего надевает маску, берет шпагу и начинает мстить. В таверне "Ла Эсперанса" подслушивает разговор солдат о налогах для крестьян. Спасает девушку Инес от нападения, она узнает его голос. В финале Зорро поджигает склад с контрабандой Саласара, оставляя на стене букву "Z".