Гулливер, молодой врач из Англии, отправляется в плавание на корабле «Антилопа». После кораблекрушения он оказывается на острове Лилипутии, где его берут в плен крошечные жители. Принцесса Мэри и её брат принц Дэвид пытаются понять, опасен ли Гулливер. Он помогает им в войне против соседнего королевства Блефуску, используя свои знания и силу. Позже Гулливер спасает королевскую семью от заговора министра Флимнапа. В финале он возвращается домой, но с теплыми воспоминаниями о маленьких друзьях.
Доктор Гриффин, учёный из Лондона, разрабатывает сыворотку невидимости. Эксперимент удаётся, но он теряет контроль. В панике Гриффин скрывается в своём доме, завешивая окна плотными шторами. Его помощник, Кемп, пытается помочь, но Гриффин становится параноиком: "Они хотят украсть моё открытие!" Он бродит по городу, крадёт еду и одежду, избегая полиции. В финале его находят в заброшенном сарае. "Я не могу вернуться", — шепчет он перед смертью. Тело исчезает на глазах у Кемпа.
В Вашингтоне агент ЦРУ Джек Морроу получает конверт с советской печатью. Внутри – список американских шпионов в Москве. Его начальник, Карл Беннет, хрипло шепчет: «Это подстава». Тем временем в переулке за гостиницей «Метрополь» резидент КГБ Леонид Петров давит окурок, звонит по таксофону: «Достаньте Морроу». Джек скрывается в Бруклине, у старого информатора Ника. Тот разливает виски: «Ты в дерьме». Ночью неизвестные взламывают дверь. Джек прыгает в окно, на тротуаре – следы крови, обрывки
Лондон, 1999. Детектив Джеймс Харпер расследует серию убийств: жертвы сгорают заживо без видимых причин. В архивах он находит связь с парижским оккультистом Антуаном Лебланом, который исчез в 1987. В подвале старого дома — обугленные следы, запах серы. «Они не умирают, они возвращаются», — шепчет свидетель, старик в потрёпанном пальто. Нью-Йорк. Журналистка Лиза Морган получает письмо: «Ищите женщину с чёрной кошкой». В кафе на Монмартре кошка царапает стол, оставляя цифры — 6, 6, 6.
Варшава, 1939 год. Владислав Шпильман, пианист, теряет работу на радио после вторжения немцев. Семья Шпильманов — отец, мать, братья Генрик и Халина — продают вещи, чтобы выжить. В 1942 году их отправляют в гетто. Владислав избегает депортации благодаря знакомому еврейскому полицейскому. Позже он скрывается в пустых квартирах, голодает. Немецкий офицер Вильм Хозенфельд находит его, узнаёт о профессии, приносит еду и помогает пережить войну. После освобождения Шпильман возвращается к музыке,
Паддингтон снова попадает в переделки. В Лондоне он случайно разбивает вазу миссис Бёрд, пытаясь поймать бутерброд с мармеладом. «Ой-ой, надо быстрее всё исправить!» — бормочет он, лихорадочно ища клей. Вместо этого медвежонок отправляется на блошиный рынок, где встречает жуликоватого антиквара мистера Каррутерса. Тот предлагает «выгодную сделку»: старую карту за варенье. Паддингтон соглашается, не подозревая, что карта ведёт к пропавшему кладу в Париже. В итоге — погоня по Елисейским Полям,
Джон, американский солдат, попадает в концлагерь. Серые бараки, грязь, запах гари. Он прячет хлеб под матрасом. «Держи рот на замке», — шепчет ему старик Яков. Охранник Курт замечает Джона у ограды: «Ты что тут делаешь?» Побег проваливается, Джона бьют прикладом. В лазарете медсестра Марта перевязывает раны: «Терпи». Ночью Яков умирает, Джон забирает его очки. Взрыв — партизаны атакуют лагерь. Джон бежит через лес, спотыкается о корни. Слышит лай собак. Впереди река. Он прыгает в ледяную воду,
Петер Миллер, журналист из Гамбурга, случайно находит дневник убитого моряка. В нём — список членов «ОДЕССЫ», тайной организации бывших нацистов. Петер начинает расследование, сталкиваясь с угрозами и подозрительными встречами. В Мюнхене он знакомится с Симоной, дочерью офицера СС, которая помогает ему. Вместе они едут в Буэнос-Айрес, где скрывается Эдуард Рошман, «Палач Риги». Петер проникает в круг нацистов, но его раскрывают. Симону убивают. Петер возвращается в Германию, публикуя материалы,