Группа пиратов во главе с Монки Д. Луффи прибывает на остров Элгия, где проходит музыкальный фестиваль. Там они сталкиваются с Ута, певицей и старой подругой Луффи. Она поёт для толпы, но внезапно зрители впадают в транс. Ута раскрывает планы: создать мир без страданий, превратив людей в "игрушки". Зоро рубит барьер, Санджи разбирается с охранниками. Робин находит скрытую лабораторию. В финале Луффи бьётся с Ута, пока Шанкс не вмешивается. Корабль "Тысячи солнечных" уплывает
В токийском кафе «Синий кот» Багровый пьёт кофе, когда к нему подсаживается старик с шрамом на щеке. «Ты знаешь, где твой отец?» — хрипит он. Вспышка: детство в деревне, отец в окровавленном фартуке точит нож. Багровый едет на мопеде через промзону, за ним гонятся трое в чёрных плащах. В подвале старой больницы он находит дневник сестры: «Он снова приходил ночью». На мосту старик кричит: «Ты такой же, как он!» Выстрел. Утро. Багровый моет руки в раковине, вода розовая.
В глухой деревне Хигасиро старый охотник Такэо находит раненого волчонка, называет его Хару. Взрослый Хару уходит в горы, где стая голодных волков во главе с вожаком Акато убивает оленя. «Ты не наш», — рычит Акато, прогоняя Хару. В снежную ночь волк крадёт рыбу у рыбака Кэндзи, тот бросает камень: «Опять ты!» Голодный Хару возвращается к Такэо, но дом пуст — старик умер. Волк воет на луну, потом грызёт замёрзшую картошку из опустевшего погреба.
В северных землях Йомы люди боятся *ёкай* – чудовищ, пожирающих плоть. Организация создаёт воинов-гибридов – женщин с серебряными глазами и мечами *клейморов*. Клэр, холодная и молчаливая, ищет мести за смерть наставницы Терезы. В глухой деревне она встречает мальчика Ракли, который упрямо следует за ней: *«Ты не такая, как они!»* Они путешествуют через разорённые города, где Клэр рубит *ёкай*, скрывающихся под личинами людей. Преследуя Пирису, предавшую организацию, Клэр узнаёт правду о своём
Юма, старшеклассник из Токио, случайно находит старую куклу в заброшенном храме. Дома он чинит её, и кукла оживает — это демон Аяка. Она требует еды и крышу над головой в обмен на исполнение желаний. Юма просит помочь с экзаменами, но Аяка вместо этого устраивает хаос: поджигает тостер, пугает соседей. В школе она притворяется его сестрой, шутит про его неудачи в любви. Постепенно Юма понимает: Аяка не просто демон, а заточённая душа, ищет способ освободить её.