Пак Чон-у сидит в пустой закусочной в Тондэмуне, жуёт холодные кимбап. За окном — редкие фары такси. Телефон вибрирует: «Где ты?» — сообщение от Ли Соён. Он не отвечает. В соседнем переулке слышен смех, потом резко обрывается. Чон-у выходит, натыкается на мужчину в мятой рубашке. Тот роняет ключи, бормочет: «Извините». В метро старуха в розовой куртке пристально смотрит на него. Дома Соён спит на диване, на кухне — немытая посуда. Он включает свет — лампочка мигает, гаснет.
В центре сюжета — школьница Юри, которая мечтает стать актрисой. Она живет в небольшом городке, где каждый день ходит в школу, помогает маме в кафе и репетирует роли перед зеркалом. Ее лучший друг, Минхо, увлекается музыкой и часто подшучивает над ее мечтами. Однажды Юри узнает о кастинге в Сеуле. Вместе с Минхо они едут в столицу, сталкиваются с конкурентами, нервничают перед выступлением. Юри читает монолог из пьесы, а Минхо аккомпанирует на гитаре. В итоге она проходит отбор, но понимает:
Сон Хён и Ким Минхо, два школьника из Сеула, случайно встречаются на пустынной улице. Хён, закуривая сигарету, предлагает Минхо поделиться. Тот отказывается: «Мать узнает — убьёт». Они начинают болтать о школе, учителях. Хён жалуется на отца-алкоголика, Минхо — на давление со стороны родителей. Постепенно их дружба крепнет. Вместе они сбегают с уроков, гуляют по парку, едят ттокпокки в уличной лавке. Однажды Хён признаётся: «Хочу уехать отсюда». Минхо молчит, глядя на закат.