В центре сюжета — подросток Джейк, живущий в маленьком городке на Среднем Западе. Его отец, механик Том, постоянно занят ремонтом старых машин в гараже. Мать, Линда, работает в местной библиотеке. Джейк мечтает стать музыкантом, но его друг Эдди уговаривает его участвовать в школьных гонках на велосипедах. После случайной встречи с новой ученицей Сарой, Джейк начинает писать песни. Однажды он слышит, как Том говорит Линде: «Он должен найти свой путь». В финале Джейк выступает на школьном
Габриэлла, школьная учительница из Нью-Йорка, случайно встречает поп-звезду Мигеля Торреса в кафе. Он приезжает в её родной городок на Рождество, чтобы избежать скандала. Габриэлла помогает ему адаптироваться к местной жизни: они вместе украшают ёлку, готовят печенье, участвуют в благотворительном концерте. Между ними возникает связь, но Мигель скрывает правду о своей карьере. Когда обман раскрывается, Габриэлла чувствует предательство. В финале они мирятся на рождественской ярмарке, где Мигель
Лулу, рыжеволосая девочка 10 лет, живёт в лондонском пригороде с отцом-архитектором и младшим братом. После школы она забирает Джейка из сада, покупает ему леденцы. В парке находят раненого пса — называют его Брауни. "Он хромает", — говорит Джейк, размазывая грязь по куртке. Отец запрещает оставлять собаку. Лулу прячет её в сарае, носит остатки ужина в кармане пальто. Соседка миссис Пемброк жалуется на лай. Ночью Брауни убегает. Дети ищут его под дождём, проверяют помойки за