Пак Чон-у, 17 лет, переезжает в Сеул к дяде после смерти родителей. В старой квартире находит коробку с письмами отца: «Если читаешь это, я уже не смогу тебя защитить». В метро за ним начинает следить мужчина в чёрном. Чон-у прячется в круглосуточном магазине, где кассирша Ким Соён даёт ему жёлтый зонт: «Беги через парк». Ночью в телефонной будке раздаётся звонок — голос отца: «Они хотят Л.У.К.У. Не отдавай». Утром в школе новый учитель математики пишет на доске цифры: 12, 4, 21. Те же, что в
В центре — Ли Со Джун, учёный-генетик из Сеула. Его коллега, Ким Ми Ра, обнаруживает в лаборатории образцы ДНК с аномалиями. «Это не ошибка прибора», — шепчет она, сравнивая данные. В подвале клиники они находят ребёнка-клон по имени Хан Джи Ун. Мальчик рисует в блокноте одни и те же символы. Тем временем охранник Чхве Док Су замечает пропажу реактивов. На улицах появляются люди в чёрном, следящие за Со Джуном. Ми Ра прячет Джи Уна у себя дома, но соседка стучит в дверь: «У вас кто-то плачет?»
Парень Чон Джин Су работает в круглосуточном магазине. В холодильнике постоянно заканчивается кимчи, а клиенты вечно спорят из-за скидок. Однажды ночью он замечает странную девушку — Ли Со Ён. Она сидит на скамейке у парковки, мусолит леденец и твердит: «Осталось семь дней». Позже Джин Су находит в подсобке старый дневник с записями о пропавших людях. Его соседка, медсестра Ким Ми Ран, вдруг исчезает. По городу ползут слухи: «Если увидишь её тень — не поворачивайся».
Пак Ин Джэ, бывший бухгалтер, случайно находит чемодан с 20 миллиардами вон. Прячет деньги в старом холодильнике на заброшенной даче. Его соседка Чон Со Ён, официантка, замечает странности. «Ты почему в грязных кроссовках ходишь?» — спрашивает она, видя следы грязи из леса. Ин Джэ врёт про ремонт. Тем временем детектив Ким Мин Хо ищет пропажу, связанную с убийством наркобарона. Деньги пахнут краской — их метили. Со Ён крадёт пачку купюр, покупает лекарства для больной матери. Мин Хо вычисляет
Мин-а работает в круглосуточном магазине на окраине Сеула. Каждую ночь она надевает черную маску, берет бейсбольную биту и мстит насильникам. Однажды ее замечает детектив Чан Су, который расследует серию избиений. «Ты думаешь, они просто так перестанут?» — бросает она ему, пряча окровавленные костяшки в карман худи. Полиция ищет «тень в маске», но Мин-а осторожна: стирает записи с камер, меняет маршруты. В холодильнике у нее только кимчи и энергетики. Чан Су находит ее по чеку из магазина.
В лесах под Пхеньяном Ли Чжун сжимает рукоять меча, слушая треск веток. «Ты уверен, что они придут сегодня?» — шепчет ему Ким Суён, поправляя колчан. В деревне у реки Тэдонган старик Мун ковыряет ножом засохшую кровь на доспехах. «Опять эти кидани... — бормочет он, — в прошлый раз угнали всех кур». На рассвете отряд всадников в чёрных латах пересекает границу. Чжун кричит: «Луки!», но стрелы уже свистят в воздухе. Суён падает, хватаясь за торчащее из плеча древко.
Чон Джинсун, обычный школьник, живет в Сеуле. Однажды его кусает странный зверь, и он превращается в оборотня. Теперь каждую ночь он борется с желанием напасть на людей. Его друг Минхо помогает скрывать изменения, а одноклассница Соён случайно узнает правду. Вместе они пытаются найти способ контролировать трансформации. Джинсун прячется в заброшенном парке, где тренируется, чтобы не причинить вреда. "Я не монстр!" — кричит он, когда теряет контроль. Но опасность приближается: за ним