Судья Ким Хён Су, 42 года, живет в Сеуле. Его сын Мин Джун, 17, попадает в аварию, сбив мотоциклиста. Водитель погибает. Хён Су скрывает улики, подделывая документы. Полицейский Пак Чжин Хо начинает расследование. Хён Су сталкивается с отцом погибшего — Ли Сан Уком, который шантажирует его. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты?» — говорит Сан Ук. Хён Су пытается сохранить карьеру и семью, но давление растет. В финале он признается сыну: «Я не хотел тебя потерять».
В центре сюжета — Чан Хо, бывший полицейский, который теперь работает коллектором. Он разыскивает должников в Сеуле, используя свои навыки и связи. Его цель — Ли Мин Су, бизнесмен, скрывающийся от кредиторов. Чан Хо находит следы Мин Су в дешевых мотелях и барах, где тот оставляет долговые расписки. В одном из кафе он сталкивается с бывшим коллегой, который предупреждает: «Мин Су не тот, за кого себя выдает». Чан Хо продолжает поиски, но сталкивается с неожиданными препятствиями и опасностями.
Сериал рассказывает о полицейском Чан Хун Су, который расследует серию убийств в провинциальном городке. Его дочь, Чан Ын Хи, исчезает при загадочных обстоятельствах. Вместе с коллегой Ли Мён Гу он ищет улики, сталкиваясь с бюрократией и равнодушием начальства. В кафе находят тело девушки, похожей на Ын Хи. Хун Су вспоминает их последний разговор: «Папа, я скоро вернусь». Он проверяет записи камер, опрашивает местных, но следы теряются. Постепенно раскрывается сеть преступлений, связанных с
Парень Ким Докчхон работает в полиции, но мечтает стать детективом. Его напарник — О Хансоль, циничный и опытный. Они расследуют убийство в кафе «Лунный свет»: жертва — владелец, Ли Минхо. На столе нашли разлитый кофе и разбитую чашку. — Ты опять лезешь не в своё дело, — бурчит О Хансоль, затягиваясь сигаретой. Докчхон копается в прошлом Ли Минхо, находит связи с подпольным казино. В итоге убийца — бывший партнёр по бизнесу, Чхве Инсок.
Пак Хёну и Ким Донук случайно встречаются в провинциальном городке Чхунчхон. Он — архитектор, сбежавший от стресса, она — бывшая учительница, открывшая кафе. — Опять дождь, — бормочет Донук, разглядывая протекающий навес. Хёна протягивает ему зонт: «Бери, а то простудишься». Местные сплетничают о новых жителях. Старик Ли судачит с соседкой: «Говорят, он из Сеула. А она тут ещё с прошлого лета». Донук чинит скамейку у реки, Хёна печёт пироги с яблоками. Вечером сидят на пристани, пьют кофе из