Король Визерис Таргариен решает вопрос престолонаследия: дочь Рейенира или брат Деймон? Советники шепчутся в коридорах Красного замка. «Драконы — сила, но народ любит принцессу», — бормочет Меллоc. Рейенира тренируется с мечом, Деймон пьёт вино в борделе, смеётся над слухами. Королева Алисанна вытирает пот со лба, уговаривает мужа выбрать наследника. На турнире рыцари ломают копья, толпа ревёт. Визерис кашляет в платок — пятна крови. «Ты слаб», — шипит Деймон. Рейенира смотрит на драконью яйцо:
Лена, биолог, отправляется в Зону Х после пропажи мужа Кейна. Вместе с психологом доктором Вентресс, антропологом Джози и парамедиком Аней она исследует загадочную территорию. Внутри — мутировавшие животные, растения с человеческой ДНК. Кейн возвращается, но ведёт себя странно: «Я не думаю, что это я». Лена находит видео: он вспарывает себе живот, оттуда выползает её двойник. Вентресс растворяется в светящемся тоннеле. В финале Лена смотрит на кольцо мужа — у неё теперь такие же мерцающие глаза.
Лондон, 1980-е. Джимми, бывший боксёр, торгует подержанными машинами в Ист-Энде. Его брат Томми, перебиваясь мелкими аферами, мечтает о большом деле. «Ты опять влип?» — хрипит Джимми, вытирая масло с рук тряпкой. Их сестра Мэгги работает медсестрой, ночами стирает окровавленные халаты. В пабе «Корона» Томми договаривается с местным бандитом Фрэнки: «Две недели — или твои колени полетят». Полицейский Картер копается в их прошлом. На складе у доков — ящики с контрабандными сигаретами. Дождь.