В Париже, 1990-е. Антуан, 35 лет, бармен в «Чёрном кролике», каждую ночь наливает виски завсегдатаям. Его сестра Клод, 28, работает в прачечной, стирает окровавленные рубашки после драк. Их сосед Марсель, бывший боксёр, чинит радиоприёмники и шепчет: «Здесь пахнет гнилью». Однажды в баре появляется Лина — рыжая девушка с гитарой. Она просит воды, но остаётся до утра. Антуан находит утром её дневник под стойкой: «Они знают про пожар». В тот же день в квартале исчезает ребёнок. Клод стирает его
Пьер, бывший полицейский, теряет жену в автокатастрофе. Он переезжает в Марсель, где случайно находит её старый телефон с подозрительными сообщениями. В них — переписка с незнакомцем по имени Антуан. Пьер начинает слежку, подрабатывая таксистом. Однажды он везёт клиента, который упоминает Антуана. В баре «Ле Пти Шарль» официантка Камилла шепчет: «Он связан с людьми из порта». Пьер пробирается на склад, находит контейнер с деньгами. Внезапно его бьют по голове — свет гаснет.
В Тель--Авиве Амир, 28 лет, таксист, подвозит туристку Лизу из Франции. Она фотографирует улочки Яффо, он ворчит: «Опять эти кадры с мусорными баками». В Неаполе старик Карло чинит обувь в киоске, рядом подросток Томмазо торгует поддельными часами. В Нью-Йорке официантка Джесси роняет поднос: «Чёрт!» — клиент смеётся, оставляет 5$ на чай. Тунис, ночь. Саид и Юсеф пьют кофе с кардамоном, спорят про футбол. Лиза звонит Амиру: «Ты прав, баки — говно. Поехали в пустыню?» Он закуривает: «Давай».