В Париже 19 века молодой вор Жан, ловкий и хитрый, промышляет карманными кражами на рынках. Его наставник, старый мошенник Пьер, учит его тонкостям ремесла: «Не бери кошельки у бедняков, ищи богатых». Жан знакомится с Мари, дочерью торговца, которая мечтает о свободе от отцовского контроля. Вместе они планируют ограбление ювелирной лавки. Но полицейский инспектор Леблан уже следит за Жаном. После неудачной попытки кражи герои скрываются в катакомбах, где решают начать новую жизнь.
Сержант Рэймонд Шоу возвращается с войны в Корее героем, но его отношения с матерью, Элеонор, напряжены. В Нью-Йорке капитан Беннет Марко замечает странности в поведении Рэймонда. Выясняется, что Шоу был подвергнут гипнозу и промыванию мозгов в Маньчжурии. Его мать и отчим, сенатор Джонни Айслен, используют его как орудие для политических убийств. Марко пытается раскрыть заговор. В финале Рэймонд, осознав правду, убивает мать и отчима, а затем себя. Марко остается с тяжелыми воспоминаниями.
В небольшом городке на юге США, 1949 год. Молодая учительница Эмили переезжает в Малайю, чтобы преподавать в местной школе. Её сосед, фермер Джейкоб, помогает с переездом: «Книги в ящиках, а мебель на телеге». В школе Эмили сталкивается с предрассудками: дети шепчутся за её спиной, а директор, мистер Харрис, холодно встречает. По вечерам она пишет письма сестре: «Здесь всё иначе, но я справлюсь». Вскоре Эмили узнаёт о тайне города — старом заброшенном доме на окраине, где якобы пропадают люди.