В небольшом райцентре живет пенсионерка Мария, которая каждый день ходит на рынок за хлебом. Ее сосед, водитель автобуса Николай, вечно опаздывает на работу. В местной школе учительница Ольга пытается объяснить детям дроби, но они больше интересуются новым кафе. В кафе работает Анна, мечтающая уехать в город. Вечером все собираются у реки: Мария жалуется на цены, Николай рассказывает о поломке автобуса, а Анна молчит, глядя на воду.
В центре сюжета — подросток Илья, живущий в провинциальном городке. Его отец, Алексей, работает на заводе, мать, Ольга, — медсестра. Илья мечтает стать пилотом, но денег на обучение нет. Встреча с бывшим лётчиком Виктором меняет всё: он берёт парня под опеку, учит летать на старом Ан-2. Друг Ильи, Сергей, помогает чинить самолёт. В финале Илья участвует в авиашоу, но перед полётом ссорится с отцом: «Ты не понимаешь! Это моя жизнь!» Самолёт взлетает под аплодисменты зрителей.
В небольшом приморском городке на Дальнем Востоке 17-летний Игорь помогает отцу, рыбаку Сергею, чинить сети. Однажды они находят в улове странный артефакт — металлический диск с незнакомыми символами. Диск активируется, и Игорь начинает видеть видения: древний корабль, затонувший в бухте. Вместе с подругой Аней, студенткой-археологом, он исследует бухту. Находят обломки корабля и старинный меч. Местный старик Николай рассказывает: «Это не просто меч, это ключ». Внезапно появляются неизвестные в