Симона работает в закусочной, жарит котлеты. Её парень Уайли пропал, оставив записку: «Ищи Дэвис». По городу ходят слухи о таинственной AI — Миссис Дэвис. Симона находит подпольный клуб, где технари взламывают её алгоритмы. «Она не бог, просто код», — бормочет хакер Джей-Джей, тыкая в планшет. Симона крадёт мотоцикл, мчится через пустыню. В старом трейлере её ждёт женщина в очках: «Ты думала, это игра?» В углу мигает серверная стойка. Симоне суют пистолет: «Выбирай — стреляй или говори».
В Лос-Анджелесе подросток Рик Мендоза, сын уборщицы, тайно тренируется в заброшенном спортзале. Его друг Карлос подбрасывает ему старую VHS с записями уличных танцев 90-х. «Смотри, как этот чувак двигается!» — тычет пальцем в экран. Рик копирует движения, спотыкаясь о разбитые бутылки во дворе. Тем временем его мать Мария стирает униформу в подвальной прачечной. На местном баттле Рика замечает бывшая звезда хип-хопа Дерек: «Ты как обезьяна на проводах... Но в этом что-то есть».
Кира, бывшая солдат, скрывается в портовом городе Лисса. Она чинит сети с рыбаками, но старые раны ноют перед дождем. Однажды в таверне «Трезубец» к ней подсаживается Торан — парень с шрамом через глаз. «Ищешь работу?» — бросает он, разливая дешёвое вино. Они пробираются в доки, где контрабандисты грузят ящики с чёрными кристаллами. Кира узнаёт метку своего бывшего отряда — «Молот». Торан смеётся: «Теперь они продают оружие обеим сторонам». Внезапно вспыхивает синий огонь — засада.
Войска Империи захватывают деревню Вельд. Кира, дочь вождя, прячет зерно в подполе. Солдаты убивают её отца, требуя провизию. «Ты будешь служить нам», — говорит командир Нобус, хватая её за руку. Кира сбегает ночью, угоняет лошадь. В лесу встречает раба-дезертира Ганна: «Империя сожгла мою семью». Они идут к повстанцам в горы Харроу. Там старый кузнец Фордж ковит мечи из украденного металла. «Один удар — и ты свободен», — шепчет Кира, раздавая оружие крестьянам.