Лондон, 1820-е. Молодая герцогиня Элизабет Хартфорд, выйдя замуж за герцога Чарльза, переезжает в его поместье в Девоншире. Вокруг — интриги, сплетни, холодные взгляды слуг. Элизабет пытается наладить быт: "Почему в камине всегда дым?" — спрашивает она горничную Мэри. Чарльз часто отсутствует, оставляя её одну. Встречает соседа, Томаса Блэйка, который помогает разобраться с управлением имением. Постепенно их общение становится слишком близким. Элизабет пишет письма подруге: "Я не
Джон Картер, бывший военный, возвращается в родной городок на севере Англии. Его старый друг Том, владелец бара, сообщает: «Тут не всё чисто, Джон. Местный бизнесмен, Грэм Харпер, давит на людей». Джон устраивается водителем грузовика, чтобы разобраться. В гараже он замечает подозрительные ящики с маркировкой. Ночью следует за машиной Харпера к заброшенному складу. Там — контрабанда оружия. Джон сталкивается с охранниками, один из них кричит: «Ты не с той стороны вляпался!» Джон звонит Тому:
Граф Дракула (Луи Джордан) арендует дом в Уитби у агента Джонатана Харкера (Боско Хоган). В кабинете, заваленном бумагами, Харкер подписывает договор, не замечая, как Дракула пьёт красное вино, избегая взгляда. Мина (Джуджа Добош) находит дневник Харкера с записями о замке в Трансильвании. В гостиной при свечах она читает: «Граф не отражается в зеркале». Доктор Ван Хельсинг (Фрэнк Финлей) осматривает укусы на шее Люси (Сьюзан Джеймсон). «Чеснок и распятие», — бормочет он, доставая из кармана