В небольшом городке Олдтаун, штат Мэн, школьница Эмили Брайт влюбляется в своего учителя литературы, мистера Харпера. Он старше на 15 лет, женат. В кафе "У Мэйбл" она пишет ему письма: *"Я знаю, это неправильно, но не могу перестать думать о ваших руках, когда вы листаете страницы..."* Отец Эмили, плотник Джейкоб, замечает перемены в дочери. В гараже он строгает доски и бормочет: *"Ты стала чужой."* Мистер Харпер сжигает письма в печке. Его жена Клара разливает
Эрик, талантливый, но изуродованный композитор, скрывается в подвалах Парижской оперы. Кристина, молодая певица, становится его ученицей. Эрик, надев маску, обучает её пению в полумраке. «Ты должна петь так, чтобы дрожали стены», — шепчет он. Рауль, друг детства Кристины, возвращается в её жизнь. Эрик ревнует: «Он не достоин тебя». Похищает Кристину в свой лабиринт. Рауль ищет её. В финале Эрик отпускает Кристину: «Иди, но помни мой голос». Остаётся один среди теней и нот.
Доктор Виктор Франкенштейн скрывается в немецком городке, работает ассистентом у аптекаря Густава. В подвале он собирает тело из украденных частей. «Ты уверен, что это сработает?» – спрашивает Густав, поправляя очки. Ночью Виктор включает аппарат – существо оживает, но убегает. Монстр бродит по лесу, пугает местных. Полицейский Мюллер ищет виновного в убийстве пастуха. Густав догадывается: «Это твоё творение?» Виктор пытается уничтожить монстра, но тот топит его в болоте. Тело находят рыбаки