Джесси Пинкман, мелкий наркодилер, варит мет в фургоне. Его бывший учитель химии Уолтер Уайт, узнав о раке, предлагает партнерство. Они арендуют автофургон, покупают оборудование в «Садове», варят первую партию в пустыне. Уолтер скрывает дело от жены Скайлер и сына Уолтера-младшего. Его шурин Хэнк, агент УБН, расследует наркосети. Первый клиент – Краус, дилер Туко. Туко избивает Крауса за плохой товар, потом берет Джесси и Уолта в поставщики. Фургон угоняют местные бандиты. Уолтер использует
В городе Монреале подросток Иэн узнаёт, что его отец — демон Асмодей. Вместе с сестрой Мэри и другом Джейком он попадает в Лимб — мир между адом и раем. Там они встречают ангела Разиэля, который помогает им. Иэн ищет мать, похищенную демонами. По пути сталкивается с тенью отца: «Ты не готов к правде». В подземных тоннелях находят библиотеку с древними книгами. Мэри крадёт ключ у торговца-гуля. Джейк случайно разбивает зеркало портала. В финале Асмодей предлагает сделку: «Отдай душу — верну
Морис Ришар, канадский хоккеист, живет в Монреале. Его жена Люсетт готовит ужин, пока он тренируется на льду. В 1955 году Морис помогает «Монреаль Канадиенс» выиграть Кубок Стэнли. На улице дети играют в хоккей, кричат: «Ришар! Ришар!» В баре друзья обсуждают его голы: «Он как пуля!» После игры Морис сидит в раздевалке, перевязывает руку. Люсетт звонит: «Когда вернешься?» Он отвечает: «Скоро.» Вечером они ужинают, говорят о детях. Морис мечтает о новой победе, но знает: завтра снова на лед.
Аксель Фоули, детектив из Детройта, снова в Беверли-Хиллз. На этот раз он под прикрытием внедряется в частную школу для богатых подростков, расследуя убийство учителя. Его напарник Билли — теперь директор школы, а Джон Таггарт и Эндрю Богомиль помогают со стороны. Фоуле приходится играть роль учителя физкультуры, разбираться с хулиганами и искать зацепки. «Ты точно не похож на педагога», — усмехается Билли. В перерывах между уроками Аксель гоняется за подозреваемыми на роликах по парковке
В токийском кафе «Лунный свет» официантка Рика находит окровавленный нож в мусорном баке. Её сосед, студент Кей, замечает следы на её фартуке: «Ты опять влипла в какую-то хрень?» В это время детектив Сота скручивает у подземного перехода мужчину с татуировкой «Змея». На экране телефона мелькает сообщение: «Они знают про склад». Рика стирает пятно салфеткой, но кровь не оттирается. Кей достаёт пистолет из рюкзака: «Бежим. Сейчас». За углом слышен смех и звук разбитого стекла.