Джордж Карлин растёт в Нью-Йорке 1940-х. Мать Мэри бьётся за него с учителями: «Он не тупой, у него своя голова!» В 18 он сбегает из дома, моет туалеты в аэропорту. Первое выступление в клубе «Пурпурный оникс» — провал. Жена Бренда кричит: «Ты опять пьяный!» 1970-е: Карлин в джинсах и с длинными волосами ругается на сцене про «семь слов». Продюсер Джерри уговаривает его смягчить текст. 1990-е: он сидит в гостиничном номере, пишет новый монолог про «вещи в сумках». За окном — Лас-Вегас, неон
Майк, начинающий комик, работает барменом в Нью-Йорке. Его друг Эдди, уже выступающий на сцене, уговаривает его попробовать себя в стендапе. Майк пишет шутки в блокноте за стойкой бара, репетирует перед зеркалом в крошечной квартире. Первое выступление в клубе проваливается: зал молчит, Майк нервничает, забывает текст. Эдди советует: «Говори про то, что знаешь». Майк меняет материал, шутит о работе, соседях, неудачах. Постепенно зал начинает смеяться. Он продолжает выступать, балансируя между
Фермер Хоггет выигрывает поросенка Бэйба на ярмарке. Животные на ферме — овцы, утки, коровы — недовольны: «Свиньи тут не место!» Но Бэйб подружился с псом Флайем, научился пасти овец. «Ты не собака, ты завтрак», — смеются куры. В городском конкурсе пастухов Бэйб побеждает, командуя овцами: «Вперед, дамы!» Хоггет в шоке: «Он гений!» Судьи не верят своим глазам. Фермер получает приз, а Бэйб — уважение. Теперь он спит в доме, а не в сарае. Утки все еще ворчат, но уже тише.