В долине, где живут крошечные существа — бобры, мыши и ежи — хозяйничает змея Тод. Он заставляет всех работать на него, собирать урожай. Молодая мышка Уинифред случайно находит древний амулет, дающий силу управлять светом. «Это же легендарный Камень Солнца!» — шепчет старый барсук Барни. Уинифред решает противостоять Тоду. Она тайком обучается использовать амулет, поджигает его склад с припасами. В финале долина освобождается, Тода прогоняют. Жители празднуют: пекут пироги из свежего зерна,
Джейк, бывший коп, теперь частный детектив в Лос-Анджелесе. Он курит в переулке за закусочной, когда к нему подходит женщина в потрёпанном плаще: «Моя сестра исчезла. Полиция бездействует». Джейк соглашается помочь за бутылку виски и 200 долларов. Он проверяет её квартиру — разбросанные вещи, запах химикатов. В холодильнике пусто, кроме пачки денег. По городу ходят слухи о наркотике «Серафим». Джейк находит лабораторию в старом кинотеатре. Там он видит сестру клиентки — она в трансе, шепчет:
Джон Смит, частный детектив, расследует исчезновение девушки в маленьком городке Блэквуд. Его помощница, Эмили, находит старую фотографию в заброшенном доме. "Кто это?" — спрашивает она. Джон молчит, разглядывая снимок. В кафе "Уголок" местный бармен рассказывает о странных звуках ночью. Джон замечает следы грязи на полу, ведущие к лесу. В лесу они находят полуразрушенную хижину. Внутри — записка: "Они знают". Эмили нервничает: "Что дальше?" Джон
В ледниковый период, 40 тысяч лет назад. Уильям — последний неандерталец, выживший после нападения саблезубых кошек. Он бродит по заснеженным долинам, питается кореньями, прячется в пещерах. Встречает кроманьонца Эдгара — охотника с копьём и меховой накидкой. — Ты... не человек? — хрипит Эдгар, разглядывая массивные надбровные дуги Уильяма. Тот молчит, но делится мясом оленя. Вместе идут через перевал, спасаются от волчьей стаи. Ночью у костра Эдгар учит его словам: «огонь», «вода». Уильям
Поезд "Снежный пионер" мчится по замерзшему миру. В хвосте — бедняки, в голове — элита. Кёртис из хвоста замышляет мятеж. "Двигатель вечен, вагоны — его части", — твердит Уилфорд, создатель поезда. Гиллиам, старый лидер бедняков, шепчет Кёртису: "Они едят детей". Мятежники пробираются вперед, отсек за отсеком. В аквариумном вагоне Нами убивает охранника ножом для льда. Эдгара поджигают в печи. Кёртис узнает правду: двигатель требует детских костей. Уилфорд