Гомес и Мортиша Аддамс живут в мрачном особняке с детьми — Уэнсдей, Пагсли и дядей Фестером. Кузен Итт, рука по имени Вещь и няня-ведьма Гранмама дополняют семейку. Уэнсдей ходит в школу с Нормальными, где пугает учителей своими зловещими шутками: «Хотите увидеть моего паука? Он съел кошку». Пагсли играет с динамитом, а Гомес обожает взрывать поезда в гостиной. Мортиша варит зелья, Фестер изобретает бензопилу для тостов. Они ходят на кладбище пикники устраивать — обычный четверг.
Детектив Эдди Валиант расследует убийство владельца токийского клуба в Лос-Анджелесе. Его подозрения падают на предпринимателя Рэя Гуда, но доказательств нет. Валиант ныряет в мир мультяшных персонажей, живущих среди людей: кролик Роджер обвиняется в убийстве, его жена Джессика поёт в баре. «Ты что, сдурел?» — кричит Роджер, когда Валиант хватает его. Джессика шепчет: «Он невиновен». Погони на авто, перестрелки в тёмных переулках. Валиант находит плёнку с компроматом — убийца судья Дум.
Джейкоб и его сестра Лили переезжают в старый дом после смерти отца. В подвале Джейкоб находит коробку с кассетами, где отец записывал странные звуки. «Ты слышал это?» — спрашивает он Лили, включая пленку. По ночам в коридорах скрипят половицы, хотя ветра нет. Соседка миссис Грин шепчет: «Ваш отец спрашивал про стены... Они тут не одни». Лили находит в шкафу детский рисунок — черная фигура с красными глазами. Джейкоб видит её в зеркале: «Она двигается».
Трое друзей — Майк, Брендан и Джереми — приезжают в родной городок на каникулы. Встречаются у старого кинотеатра, где раньше тусили. Майк работает в автосервисе, Брендан учится в колледже, Джереми подрабатывает барменом. Заходят в забегаловку «Джимми», вспоминают школьные проделки. Потом едут к озеру, курят на пирсе. Джереми: «Помнишь, как мы тут с Лизой целовались?» Майк хмурится — она теперь замужем. Вечером напиваются у Брендана дома, спорят о будущем. Утром разъезжаются — обещают
В Нью-Йорке, 1990-е. Рэпер Рэй, он же Скай Блю, мечтает о славе. Его друг Бо-Бо, диджей, крутит пластинки в подвале. Рэй пишет тексты на обрывках бумаги, слушает старый магнитофон. В клубе «Хани Хаус» они устраивают баттлы. Рэй: «Ты слышал мой новый трек?» Бо-Бо: «Да брось, тут каждый второй рэпер». Встречают японку Юки, она ищет брата. Вместе они попадают в криминальные разборки. Юки: «Это не просто музыка, это война». Рэй теряет друзей, но выпускает альбом, который меняет всё.
Филип и Элизабет Дженнингс — советские шпионы, живущие в пригороде Вашингтона. Под видом обычной американской семьи они воспитывают детей, Пейдж и Генри. Филип работает в турагентстве, Элизабет — домохозяйка. По вечерам они выполняют задания КГБ: вербуют агентов, добывают секреты. Пейдж подозревает родителей, спрашивает: «Почему вы всегда исчезаете ночью?» Сосед Стэн, агент ФБР, дружит с семьёй, не зная правды. В гараже Филип прячет рацию, Элизабет учит дочь шить, чтобы отвлечь от вопросов.
Джек Вэнс, обычный парень из Нью-Йорка, случайно находит старую книгу заклинаний. Вместе с подругой Лизой они попадают в параллельный мир, где магия реальна. Их встречает маг Элрик, который объясняет: чтобы вернуться домой, нужно найти пять артефактов. По пути герои сталкиваются с драконами, оборотнями и загадочным орденом магов. «Ты уверен, что это сработает?» — спрашивает Лиза, держа в руках странный кристалл. Джек пожимает плечами: «Выбора нет». Они продолжают путь через леса и руины древних